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前11月IPO整体过会率近88%,远高于去年同期57%

财联社 2019-12-03 15 : 36 5000+
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12月已至,这意味着2019年即将画上一共圆满的句号。整体过会率88%,远高于去年同期57%。

对于投行而言,2019无疑是丰收的一年,不仅喜提科创板项目,新三板改革也呼之欲来。

据星矿数据显示,2019年以来,共有53家券商实现IPO承销收入,金额累计达102.47亿元。其中前10名共取得63.88亿收入,而2018年全年42家投行累计仅取得54.42亿元IPO承销收入。

前11月IPO整体过会率近88%,远高于去年同期57%

与2018年全年数据相比,这份榜单变化不少。其中,中信证券由第三登顶至第一,市场份额从8.59%提升至12.90%。另外,长江证券承销保荐、东兴证券IPO保荐收入迅速攀升,现身前十榜单。据悉从2017~2018年IPO的整体情况来看,东兴证券的承销保荐收入排名几乎都在20名开外,长江证券承销保荐2017年仅名列第43名,2018年末则跃升至第13名。

前11月IPO整体过会率近88%,远高于去年同期57%

而中金从冠军滑落至榜眼,市场份额亦从13.68%下降至8.32%;华泰联合证券和东吴证券排名相对而言下降较为猛烈,华泰联合证券从第二降至第九,市场份额骤降,从11.81%掉至3.98%;东吴证券则从第十滑落至第三十七名,市场份额由3.20%缩减至0.43%。

整体过会率近88%

2019年前11个月,证监会发审委共审核254家首发企业,其中223家闯关成功,19家次折戟,另有10家取消审核,2家暂缓表决,过会率为87.80%,远高于去年同期的56.67%。

从保荐机构来看,中金公司、中信建投和中信证券占据审核公司总家数以及通过家数的前三名,审核公司总家数分别为24、23和21;通过家数分别为22、22和19。另外有8家券商通过数量在10-19之间。

前11月IPO整体过会率近88%,远高于去年同期57%

保荐项目过会家数超过10家的券商中,从过会率来看,招商证券、国泰君安、民生证券和东兴证券通过率最高,均为100%。

三中一华领跑科创板

今年以来,共有108家企业接受科创板发审委的审阅,其中成功过会的共102家,3家铩羽而归,1家暂缓表决。

从保荐机构来看,共8家机构过会数量超过5个,2家超过10个,名列前茅的是中金公司和中信建投,中信证券紧随其后。头部投行券商三中一华(中金公司、中信证券、中信建投和华泰联合证券)过会数量一共41个,占比达40%,领跑科创板。

前11月IPO整体过会率近88%,远高于去年同期57%

截至目前,科创板共受理企业180家,其中已问询企业41家,暂缓审议1家,上市委会议通过10家,提交注册21家,注册生效68家,中止审核8家,终止审核20家。

非科创板过会榜单大洗牌

非科创板方面,即主板、中小板和创业板,共有146家公司被安排上会,其中121家通过(含暂缓后过会1家“国贸股份”),16家未通过,取消审核8家,暂缓表决1家。

财联社注意到,2018年全年仅111家公司(当时无科创板)过会,这意味着今年前11个月的非科创板过会数量已超过去年全年。

前11月IPO整体过会率近88%,远高于去年同期57%

上会项目来看,超过5家的有广发证券、中信证券和中信建投等10家,其中广发证券和中信证券数量最多,均为10家。

过会项目超5家的有广发证券、中信证券、中信建投、中金公司、光大证券、东兴证券和招商证券等7家,分别为10、10、9、9、8、8、7家。

与2018年全年数据相比,这一座次排名已发生明显变化,华泰联合和国金证券已跌出前五,甚至前十。2019年以来,国金证券有4家非科创板项目过会,华泰联合证券仅有2家。

另从IPO承销收入来看,今年以来,三中一华不再占据绝对性优势,华泰联合证券IPO承销收入排名从2018年全年的第二降至第九(前11个月),市场份额骤降,从11.81%掉至3.98%。而长江证券承销保荐、东兴证券等中小众选手则强势崛起,进入前十榜单。

责任编辑:任宪奎 CF001
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