缺芯困局之下 汽车行业的“双面人生”

家电“缺芯”、手机芯片告急、电脑或将面临10年来最大涨价潮……全球产业链正在闹“芯”荒。芯片被誉为“工业粮食”，是大多数电子设备的核心组件，广泛应用于智能手机、电视机、计算机等，军事、通信、遥控等亦不可或缺。

何以解忧？唯有造芯！三大芯片制造商纷纷官宣：三星电子十年内斥资1000多亿美元扩大半导体业务；全球最大的芯片代工厂台积电计划未来三年投资1000亿美元扩充产能；英特尔公司3月底宣布将投资200亿美元大幅提高产能。

同时，“中国芯”也处于爆发期。数据显示，我国芯片相关企业（包括产业链上下游的各个环节）共7.41万家。仅2021年3月，新注册的芯片相关企业就有4047家，同比增长226％。

振臂“救芯”刻不容缓，但远水难解近渴，芯片供应短缺问题仍将持续一至两年。而“蝴蝶效应”还在不断蔓延，汽车、游戏机、安防摄像头等行业难逃“缺芯”困局。自2020年下半年以来，全球汽车供应链“芯片荒”不断, 车企还有哪些上车机会？这是一个“开卷考试的时代”，提早知道答题，提早布局新业态。

“缺芯”浪潮裹挟  各大车企削减产能

半导体产业已成为全球最重要的产业之一，据WSTS(世界半导体贸易统计组织)统计，2020年全球半导体市场销售额达4400亿美元，同比增长6.8%。芯片，是整个信息社会的基石和心脏，更是推动5G、人工智能、物联网、自动驾驶等向前发展的“发动机”。

自2020年下半年以来，全球汽车供应链“芯片荒”不断，随即大众、福特、日产、本田、通用等跨国车企陆续对外表示，因半导体的供应紧张暂停部分工厂的生产计划。据AutoForecast Solutions最新统计显示，截至3月底，芯片短缺已致全球汽车市场累计减产115.7万辆，预计2021年全球汽车市场将减产超200万辆。

作为全球最大的汽车生产国和消费市场，中国同样深受“缺芯”困扰，美云智数星谋云发现：去年12月上汽大众和一汽大众，就因芯片供应不足而停产；中国造车新势力代表企业之一的蔚来汽车，在供应链压力之下宣布“停产5天”。

汽车“芯荒”背后  “天灾+人祸”之痛

尖端芯片供应一直处于“隐忍”状态：一方面技术门槛高，行业产能收缩，供不应求已经行业常态化。另一方面疫情客观导致全球芯片产能下降，进一步激化供需矛盾。同时汽车电动化、智能化、网联化趋势加快，全球车用芯片的需求快于整车销量增速，芯片供需失衡。

芯片技术被“卡脖子”，市场需求倍数级增长背后，逐步加重对进口的依赖。数据显示，2020年中国集成电路进口数量为5435亿个，同比增长22.1%。而中国汽车芯片90%以上依赖进口，据统计，2019年中国自产汽车芯片规模不到150亿元，占全球产能的4.5%，关键零部件如MCU(微控制单元）等进口度超80%。

供需失衡之外，还有人从中“作妖”：代理商借机炒货，生产商纷纷涨价和疯狂的产能竞标方式，进一步加重了汽车行业缺芯的紧张氛围。

屋漏偏逢连夜雨，从去年10月开始，接二连三的负面事件无疑又给本已严峻的汽车芯片市场“雪上加霜”：先是旭化成惟一晶圆工厂失火，导致部分IC芯片暴涨22倍，然后是意法半导体员工大罢工，导致VX芯片严重短缺，代理商趁机涨价；2021年以来，先后有美国暴风雪，日本地震和瑞萨火灾，导致汽车芯片更加紧缺。

媒体持续关“芯”  不断引燃舆论热点

自去年底开始，各大媒体纷纷聚焦汽车缺芯问题，持续报道长达5个月之久。去年12月5日CCTV2《经济信息联播》一则“行业芯片短缺” 新闻播报后，一石激起千层浪，“缺芯”开始引燃舆论热点，大众缺芯、各大车企缺芯、一“芯”难求和持续缺芯……媒体关“芯”热度不断。

美云智数星谋云数据统计，自2020年12月起截止目前，媒体汽车缺芯报道数量达10万篇以上，内容集中在：全球供应链、产能紧缩、芯片短缺、车企停产、芯片涨价、汽车涨价等。

“缺芯”未见缓解，市场角逐之下芯片价格难免上扬，车企本身亦不能承受成本之重。3月24日，特斯拉中国官网上Model Y售价均上涨8000元，特斯拉成为第一个涨价的车企，这或许只是释放了一个“开始涨价”的信号。

涨价背后的真实性值得我们去思考，芯片确实涨价了，但是也不排除厂商乘机将损失的利润转嫁给下游的消费者。毕竟这波操作，在国际大宗商品市场上，也是屡见不鲜的，所以媒体集中发声，是否预示着2021年终端商品涨价已是必然趋势？时间，自会给我们答案~

消费者开始“心慌”  忧心买车价格上涨

“汽车缺芯”和“车企减产”等报道也不断刺激着消费者敏感的神经，数据显示，今年第一季度的汽车产量将比最初预期少约67.2万辆，预计到年底总产量将削减96.4万辆。“一货难求”的忧虑，由心而生。美云智数星谋云发现，今年3月以来，消费者对于汽车“缺芯”话题的热度快速提升，日均讨论量是去年12月的4倍。

从论坛讨论的内容来看，美云智数星谋云发现消费者个体更关心的还是价格问题，主要担心价格会不会上涨、供应减少能否满足订车需求、提车时间拉长、“缺芯”会持续多久等。

在提及“涨价”的个人帖子数据分析中，美云智数星谋云还发现：65.1%的消费者，持“担心涨价”态度；仅有7.2%的消费者，持“不担心涨价”的态度，其余27.7%则表示无所谓。

山雨欲来风满楼，因担心涨价引起更大的支出，46.9%的消费者已选择购入车辆，26.5%意向者已在抓紧物色、准备购车；其余18.4%和8.2%的消费者，处于观望状态或选择不买。

一方面汽车行业迎来机会窗口：据公安部数据统计，截至2019年底全国汽车驾驶人数3.97亿，估算约4800万的95后拿到车本，中华网汽车、德勤中国推算，未来五年将有近4000万的潜在购车需求……另一方面尽管“中国芯”正在崛起，但业内人士预测，国产芯片实现70%的自给率目标，大概还需要5-10年。

“缺芯”困局之下，汽车行业貌似也迎来了自己的“双面人生”：需求渐长的A面、供求短缺的B面。置身百年变局中的十字路口，车企如何在供需关系中平衡好这“双面人生”？令人期待~

以上数据观察

皆来源于美云智数星谋云