周二早盘，以华北制药为代表的维生素概念股领涨大市。截至发稿，华北制药涨停，为近7个交易日以来的第六个涨停，东北制药涨停，亿帆医药、广济药业、浙江医药等多只个股均录得不俗涨幅。

消息面，6月中旬BASF因德国工厂A1000及AD3设备出现故障，VA停报停签预计持续至10月，供应收缩将对行业价格形成较强支撑。

国盛证券认为，短期由于巴斯夫冷凝塔事故，VA预计未来一段时间将持续供给受限，产品涨价预期强烈，中长期看国外装臵老化，VA的供给冲击将成为常态。

另外，短期看会由于装臵停产升级造成VE供给减少，从中长期看由于双方签订排他性原料采购协议，间接提高了行业壁垒，行业供给格局在未来也将发生根本性改变，VE产能将由过剩逐渐变为紧平衡。

天风证券认为，肉价上涨维生素添加比例提升，预计9月起国内需求将企稳回升。VA供给持续偏紧，预计全球开工率80%以上，巴斯夫冷却装置事故加剧供需矛盾，预计价格将继续上涨。能特科技与帝斯曼股权转让协议正式签订，VE行业竞争格局有望重塑，价格触底回升，涨价空间大。全球维生素产能向亚太地区转移已是大势所趋。推荐关注新和成，全球维生素龙头，产业链配套完整，成本优势明显，将显著受益。

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