8月30日晚,上市公司金科文化抛出了公司史上规模最大的并购方案,拟向实际控制人朱志刚等交易对手发行股份的方式,合计作价42亿元收购杭州逗宝、上虞码牛各100%股权。而这两家公司的核心资产为持有Outfit7公司56%股权,Outfit7公司创造了“会说话的汤姆猫家族”这一全球知名IP。这意味着Outfit7公司的估值高达75亿元人民币。
不过,艾瑞等第三方数据显示,“会说话的汤姆猫家族”主打产品“会说话的汤姆猫”等装机量逐步走低。
“我们的收购非常慎重,内部进行了多次探讨。”金科文化董秘张维璋接受新京报记者采访时表示,公司对“会说话的汤姆猫家族”IP非常看好,此次收购对公司是一次“凤凰涅槃”。
金科文化去年已有意收购,被欧亚平抢先
公开资料显示,金科文化成立于2007年,原主要从事氧系漂白助剂SPC的研发、生产和销售,于2015年5月15日登陆创业板。
在上市后不久,金科文化即发布《关于重大资产重组停牌公告》,2015年12月,公司确认收购标的为从事移动休闲游戏发行运营的杭州哲信100%股权,切入移动互联网领域。
“公司原有主要业务氧系漂白助剂SPC已经做到行业龙头,出口占到全国一半,未来市场成长空间相对有限,因此需要开拓新业务。公司认为移动互联网发展空间巨大,因此想向移动互联网方向转型。”张维璋称。2016年6月,杭州哲信正式纳入上市公司合并范围。
2016年9月,Outfit7公司创始人夫妇全球范围寻找买家,当时金科文化也积极与Outfit7公司进行接触,并从2016年10月25日上午开市起停牌。
不过,Outfit7公司却被欧亚平旗下的联合好运公司抢先收购。2016年12月28日,Outfit7全体股东将持有的Outfit7公司全部股份以总计10亿美元的价格转让予联合好运。
公开资料显示,欧亚平是众安在线财产保险股份有限公司董事长,百仕达控股有限公司创办人及主要股东。此前,欧亚平和金科文化实控人朱志刚曾有诸多交集,二者同为大自然保护协会(TNC)中国分支成员,欧亚平担任中国TNC理事会秘书长兼执行委员,朱志刚担任中国TNC理事会理事。
在联合好运公司将Outfit7公司纳入旗下后,金科文化随即谋求从联合好运处收购。
1月24日,金科文化宣布与联合好运签署了股权收购框架协议,约定未来3个月内就收购Outfit7公司进行独家谈判。