《节能与新能源汽车发展报告2023》正式发布

2023年11月16日，由中汽中心牵头编著的《节能与新能源汽车发展报告2023》在“2023中国汽车节能低碳国际论坛”上正式公开发布。该报告聚焦汽车产业的新动态、新趋势、新变化，追踪低碳政策、洞悉技术演进、分析产品形态，为新能源汽车行业发展与企业决策提供思想借鉴与智力支撑，受到行业内外的广泛关注。

会议现场

共同发布《节能与新能源汽车发展报告2023》

发展新能源汽车是我国从汽车大国迈向汽车强国的必由之路。自2014年起，中汽中心联合行业力量，连续九年牵头编著《节能与新能源汽车发展报告》，倾力打造“中国汽车节能低碳国际论坛”，以实际行动引领汽车行业进步、落实双碳目标、支撑汽车强国建设，旨在推动我国新能源汽车产业高质量发展，加快建设汽车强国。

新能源汽车浪潮席卷全球，先进国家的汽车电动化进入了新的阶段，面对复杂多变的形势，挑战和机遇同时到来。为洞察国内外节能与新能源汽车最新动态、揭示行业发展趋势，中汽中心在《节能与新能源汽车发展报告2023》编写中建立了“4+2”研究体系，针对行业广泛关注的重点领域与热点话题，基于中汽数据权威汽车产业大数据资源体系，从政策、市场、技术、产品四个维度剖析，科学引领汽车行业低碳发展，为汽车产业节能低碳转型研究、行业企业制定战略规划、产品战略决策提供有力支撑。

全新改版升级后的《节能与新能源汽车发展报告2023》全书包括政策法规、市场发展、产品研究、技术趋势、热点专题以及长期展望六大篇章，共十三个专题，既有传承也实现创新，总体表现为三大传承和三大创新。

三大传承：

1、低碳政策：持续跟踪国内外汽车产业节能低碳与碳排放政策研究进展，以及我国双碳战略与节能政策标准体系建设进展。

2、低碳技术：持续洞察节能与新能源汽车动力电池、电驱动系统、混动架构等核心技术演进路径。

3、技术指标：持续监控节能与新能源汽车整备质量、燃料消耗量、纯电续航里程等关键技术指标发展趋势。

三大创新：

1、市场监测：首次增加新能源汽车短期市场全景监测与趋势洞察。

2、产品特征：首次增加新能源乘用车产品形态特征及趋势研究。

3、低碳路线图：首次增加中国乘用车低碳技术市场路线图研究。

《节能与新能源汽车发展报告2023》总体归纳有十大核心观点。

观点1：落实“碳中和”目标的背景下，全球汽车电动化转型进入新阶段，欧美等国家和地区纷纷加快本土新能源产业链发展。

欧盟加快推进绿色低碳转型：为落实《欧洲气候法》提出的2050气候中性目标，欧盟制定了“Fit for 55”一揽子气候计划，对交通领域提出2035年乘用车及轻商车型实现零排放的目标；同时利用其清洁能源结构、先进技术、碳排放贸易政策打造绿色壁垒，加快本土新能源产业链发展。美国强化财税优惠政策：美国联邦政府通过财税政策大规模投资支持清洁能源、新能源汽车及零部件产业链回流；加严轻型车温室气体（GHG）和企业平均燃料经济性（CAFE）标准，以节能与排放管理为核心考虑，推动美国汽车企业低碳化转型。

观点2：我国节能与碳排放政策标准体系不断完善，双积分政策管理机制实施成效显著。

碳达峰、碳中和是我国实现绿色可持续发展的重大战略决策，交通运输作为节能减排重点领域，各部委积极部署相关工作任务。通过推进《乘用车燃料消耗量评价方法及指标》、《电动汽车能量消耗量限值》等标准和2024-2025年乘用车双积分办法的发布共同助力双碳目标实现。其中，“双积分”政策作为汽车产业落实“双碳”战略的重要举措，发布以来实施成效显著，一是乘用车节能水平显著提升。2017-2022年我国乘用车平均燃料消耗量年均下降6%，提前三年完成2025年4.60升/百公里的目标。二是推动新能源汽车规模提升。在新能源积分引导下，2022年我国新能源乘用车产量高达603.6万辆（积分核算口径），较2016年的33.5万辆增加17倍。三是促进汽车企业技术进步。2022年行业纯电动乘用车平均电耗12.49kWh/100km，平均续航里程达424公里。

观点3：2023年中国乘用车市场重回增长态势，消费升级背景下增换购占比和中高档产品份额持续提升；商用车市场进入深度结构调整期，需求温和复苏。

2023年在全球汽车市场回暖大环境下，中国乘用车市场重回增长态势，1-9月同比增长3.4%，在全球市场占有率中保持高位；增换购市场表现较突出，占比持续提升。从价格段结构来看，15万元以下中低端市场份额持续下降，而15万元以上各细分市场占有率整体呈逐渐上升态势，消费升级趋势明显。商用车方面，随着经济基本面修复，商用车需求温和复苏，1-9月同比增长5.7%，其中重卡、轻客恢复增长较快，各技术类型中新能源、天然气、甲醇等零碳低碳燃料渗透率持续提升。

观点4：2023年中国新能源乘用车市场全面加速对传统车市场的替代；商用车电动化稳步推进，部分场景新能源加快渗透。

2023年国内新能源乘用车市场延续较快增长态势，1-9月新能源乘用车销量490.3万辆，渗透率达到33.1%，新能源对传统市场替代加速；其中，PHEV贡献度快速提升，占比达到31.2%，较去年增长7.1个百分点。新能源商用车方面，在双碳及环保政策、企业新平台产品创新、技术与商业模式发展等多因素驱动下，新能源商用车销量稳步提升，2023年1-9月，新能源商用车销售19.9万辆，同比增长62.1%；除大中客新能源渗透有所降速外，其余车型新能源渗透率持续增长，尤其是轻客、微卡渗透较快。

观点5：PHEV产品投放迎来快速发展期，MPV成为企业发力新方向，企业加快A-B级核心市场产品布局。

伴随新能源乘用车市场的快速发展，众车企纷纷聚力并加快新能源产品布局，以快速占据市场，赢得竞争先机。分技术类型来看，BEV仍是新能源产品投放的核心方向，PHEV产品进入快速发展期。分车型类别来看，轿车与SUV整体占比相对接近，MPV成为部分企业发力的新方向。分车型级别来看，企业进一步加强A-B级核心市场的产品布局。

观点6：新能源产品进入差异化竞争阶段，辅助驾驶及智能座舱体验加速落地。

在汽车产业的电动化与智能化发展的推动下，汽车产品在造型、座舱、交互等各方面的设计思路改变。产品特征方面，新能源产品的外观内饰设计将更加多元化，满足不同人群的个性化偏好，同时座舱也将面向产品各自深耕的场景，进行差异化体验的深度打造；智能驾驶能力将在法规、基建的完善和硬件升级的推动下加速普及。

观点7：新能源汽车规模化发展推动油耗水平及企业达标情况双双向好。

2023年1-9月国产平均燃料消耗量快速降至3.82L/100km，企业平均燃料消耗量达标企业数量较高，但达标形势依然呈现两极分化。自主企业着力布局新能源市场，占达标企业数量的87%。商用车方面，随着2021年7月1日重型商用车三阶段限值标准全面切换，2022年重型车辆全部满足三阶段标准，随着第三阶段燃料消耗量限值标准的全面切换，商用车油耗下降显著。

观点8：受车型结构变化影响，纯电动乘用车行业平均电耗呈现先降后升趋势；新能源商用车得益于纯电动平台的应用电耗持续下降。

纯电动乘用车行业平均电耗呈现出先降后升趋势，2021年纯电动乘用车行业平均电耗降至最低点12.36kWh/100km；2022年受消费升级车型结构变化影响，行业平均电耗开始小幅上涨达到12.49kWh/100km，2023年1-9月达到12.54kWh/100km。商用车方面，纯电动商用车平均电耗持续下降，各车型均有所改善，其中2022年运输类货车平均单位载质量能量消耗量前年下降了0.02Wh/km/kg，作业类环卫车吨百公里电耗下降了0.39kWh。

观点9：新能源核心技术指标快速提升，关键技术产业化进程加速。

动力电池方面，2022年装机量大幅提升达到261.6GWh，同比增长83.7%；动力电池技术持续升级，2022年行业平均能量密度142.6Wh/kg，2023年1-9月提升至149.6Wh/kg，高能量密度段车型销量占比持续提升。电驱动系统方面，随着SiC功率模块产量提高，800V绝缘及EMC设计逐渐成熟，800V高压电驱系统应用范围持续扩大；在降本、轻量化、提升性能等因素的驱动下，多合一电驱系统市场快速普及。混动架构方面，PHEV专用平台趋势显著，2023年9月增程式车型份额持续稳步提升至28%。

观点10：在碳中和目标下，2030年新能源乘用车销量占比约60%，2045年基本实现全面电动化，到2060年可实现近零排放。

目前，国内道路交通碳排放仍将持续增长，汽车行业面临着巨大的降碳挑战。在全量保有量、销量历史数据的基础上，建立了碳排放测算关键影响因素数据库，“自上而下”构建了分车龄、分燃料类型的乘用车车队碳排放核算模型，可实现对2060碳中和目标下的乘用车分技术类型市场占比的科学预测。测算结果显示，2060碳中和目标情景下，乘用车碳排放将于2030年前实现达峰，峰值接近4.8亿吨，新能源乘用车销量占比约60%。达峰后，乘用车行驶阶段碳排放呈快速下降趋势，2035年下降至3.6亿吨，较峰值下降约25%，2050年和2026年分别较峰值下降超过85%和95%，实现乘用车行驶阶段近零排放。