Q1全球动力电池榜:宁德时代一骑绝尘夺冠

中华网汽车2022 年 05 月 10 日 13 : 17
[ 中华网 新能源 ]

2022年Q1宁德时代一骑绝尘稳居“一哥”宝座,LG新能源位居第二,比亚迪超越松下位居第三。中创新航超越三星SDI位居第六,蜂巢能源、亿纬锂能首次上榜分别位居第九、第十,而远景动力和PEVE落榜。

根据韩国市场研究机构SNE Research数据显示,2022年1-3月,全球动力电池装机量95.1GWh,环比上涨77.8%,同比增长93.3%。其中3月装机量41.4GWh,环比增长59.8%,同比增长77%。

3月,宁德时代市占率再创新高达到36%,一骑绝尘夺冠,紧随其后的是LG新能源和比亚迪,分列第二、第三。中创新航超三星SDI位居第六,这是其继2月份以后,再次超越三星SDI。国轩高科装机量逼近三星SDI,未来有望超越后者跻身第七;亿纬锂能再次上榜跻身第10,而远景动力再次落榜。

Q1宁德时代市占率从去年Q1上升6个百分点至35%稳居“一哥”宝座,截至2021年,宁德时代已连续五年蝉联全球动力电池冠军宝座。

LG新能源位居第二,比亚迪超越松下位居第三。SK On超越三星SDI位居第五,中创新航也超越三星SDI位居第六,三星SDI下降两个名次位居第七,国轩高科从去年Q1第九上升一个名次至今年Q1第八,蜂巢能源、亿纬锂能首次上榜分别位居第九、第十,而远景动力和PEVE落榜。

在TOP10中,中国动力电池企业占据六席,装机量同比均实现三位数的增长,市占率达56%,远超日韩企业占比之和。三家韩国企业市占率26%,日本一家企业松下的市占率仅10%。

Q1全球动力电池榜:宁德时代一骑绝尘夺冠

其中,宁德时代Q1装机量33.3GWh,环比增长81%,同比上涨137.7%,市占率上升6个百分点(去年Q1占比28.5%)至35%,位居第一。进入2022年后其在产业链上的布局愈发频繁,先是宣布将在Q2发布麒麟电池,其次是积极开拓储能用户。预计其在2025年前电池产能达670GWh以上。

近日,宁德时代因“增收不增利”的怪相被推上热搜。Q1公司实现归属于上市公司股东的净利润达到14.93亿元,同比下降23.62%。对于净利下滑一事,官方解释称,主要在于为了维护新能源汽车及动力电池产业的健康良性发展,公司在一季度承担了主要的原材料涨价压力。

在当前上游原材料的紧张局势下,国内的三四线动力电池厂普遍面临资金压力。这些企业的融资能力受到负面影响,可投入的研发资源、新产能布局的速度都会受到掣肘,未来的生存状况堪忧。

作为对比,宁德时代虽然利润出现下滑,但无论是研发投入、产能扩张还是上游原材料的布局都并未受到影响。如果趋势得以持续,宁德时代的竞争优势会越拉越大,未来其市场地位和市占率还可能进一步增加。

位居第三的比亚迪Q1装车量为10.5GWh,同比增长220.4%,市占率由去年同期的6.7%跃升至11.1%,增长显著。比亚迪装机量的增长,得益于其销量的大涨,目前比亚迪在售车型多达30多款,有8款“爆款”车型。2022年1-4月比亚迪销量达到39.24万辆,同比大涨387.94%。在销量的带动下,比亚迪的盈利能力增强,Q1比亚迪净利润8.08亿元,同比增长240.59%。

今年5月份比亚迪又将推出两款新产品,随着新产品的上市,比亚迪的销量将迈向新的高峰,而其电池装机量也将再创佳绩,市占率有望进一步提升。

位居第六的中创新航,Q1装机量达4.2GWh,同比增长208.7%;市占率从去年同期的2.8%提升至4.4%。自去年11月以来,中创新航的月度装车量已稳定在1GWh以上水平。

位居第八的国轩高科,Q1装机量达2.6GWh,环比增长62.5%,同比增长179.9%,市占率从去年同期的1.9%提升至2.7%。Q1国轩高科归母净利润为3220万元,同比降低32%,环比降低5.45%。

国轩高科的电池产品主要应用在A00和A0级的新能源车上,国轩高科的主要客户包括上汽通用五菱、江淮、奇瑞、长安、长城和零跑等,在原材料价格大增以及2022年补贴再次下降以后,不少A00车型都由于成本压力过大直接停止生产,这使得国轩高科的电池盈利空间受限。

上个月,国轩高科发布公告,将筹划境外发行全球存托凭证(GDR)并在瑞士证券交易所上市。此次筹资主要用在全球产业布局,计划在欧洲、北美、亚洲等海外市场加大动力电池产能建设和配套产业建设,建设自己的动力电池生产线。

蜂巢能源Q1装车量达到1.3GWh,同比增长137.5%,环比增长62.5%,市占率从去年同期的1.1%提升至1.3%,位居第九。今年年初已经完成科创板IPO辅导备案,上市敲钟指日可待。凭借长城汽车的背书及行业快速发展,仅2021年蜂巢能源就完成了197.8亿元的融资,目前其估值已达460亿元。

亿纬锂能Q1装车量达到1.1GWh,同比增长132.4%;市占率从去年同期的1.0%提升至1.2%,位居第十。亿纬锂能动力电池目前总规划产能超过200GWh,现在主要有三大生产基地:湖北荆门,公司及子公司计划在荆门市建设年产152.61GWh的荆门动力储能电池产业园项目,目前项目在陆续落地;广东惠州,建设乘用车锂离子动力电池项目和xHEV电池系统项目;四川成都,建设年产50GWh动力储能电池生产基地和成都研究院,分两期建设。

韩国和日本市占率的下降与中国企业的大涨形成了鲜明对比。韩国三家企业中,除了SK On同比实现三位数增长,市占率上涨1.3个百分点外,LG新能源、三星SDI同比实现两位数增长,市占率均有所下降。

这三家公司的增长主要由配备各自公司电池车型销量增加推动的。LG新能源的增长主要受特斯拉 Model Y(中国制造)、大众ID.4 和奥迪Q4 e -tron 的强劲销售推动。受益于现代 Ioniq 5、起亚 Niro EV 和 EV6销售的增长,SK On环比大涨。三星SDI主要为BMW iX和菲亚特500供货,市占率受到影响。

日本企业松下,Q1装车量9.4GWh,环比上涨62.1%,其是TOP10中,唯一一家同比出现下降的企业,同比下降3%,市占率从去年同期的16.7%下降至9.9%,位居第四。3月初,据日本NHK报道,松下正寻求在美国购买土地,考虑斥资数十亿美元,建设一座大型工厂,为特斯拉生产新型电动汽车的电池。

写在最后:2022年Q1,中国电池厂商带领全球动力电池市场向前奔跑。受疫情和上游供应链价格影响,Q2中国新能源汽车市场销量将出现严重下滑,中国动力电池装机量也将随之出现下降趋势。我们可以预见的是,Q2全球动力电池装机量将受中国企业装机量的影响呈现下滑态势。

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