财富证券分析师龙靓则表示，强周期方面，环保检查过后又有安全检查，供给端因素逐渐成为周期品主导因素，同时叠加金九银十传统需求旺季的到来，建议关注涨价逻辑下的行业细分龙头。“我们建议关注农药板块扬农化工、长青股份；维生素板块的新和成、花园生物；山梨酸钾龙头醋化股份。弱周期品种方面，我们建议关注橡胶助剂龙头阳谷华泰、小而美的车用润滑油企业康普顿，国内半钢胎龙头玲珑轮胎、“盐改”+“天然气”双主业推动的云南能投以及打印耗材龙头鼎龙股份。”

潜力股精选

山东海化（000822）

纯碱行业景气度可期

西南证券分析师商艾华指出，2016年4季度纯碱行业受环保督查、原材料价格上涨和下游需求回暖等多方面因素的影响，价格大幅上涨，山东海化公司轻质纯碱价格一度涨至2300元/吨。今年上半年纯碱价格保持强势，公司盈利大幅提升。而随着三季度消费旺季的到来，下游需求仍然有较大改善空间，纯碱价格有望保持强势，公司的300万吨纯碱产能将直接受益。

万华化学（600309）

MDI市场集中度高

群益证券分析师张亚文表示，万华化学是全球MDI龙头，占2016年全球/国内总产能的24.5%/58.3%。MDI属于寡头垄断，市场集中度高，近年来除拜耳、亨斯迈等几大厂商扩产外并无新进入者。MDI具有高技术壁垒、高投资、长建设周期等特征，而公司掌握MDI核心生产技术，并具备成本优势。综合来看，一方面MDI价格高位对业绩形成支撑，另一方面TDI、SAP、PC及石化系列产能不断释放将持续带动公司增长。

扬农化工（600486）

产品价格有望持续上扬

群益证券分析师罗健表示，2017年上半年环保趋严，上游原料甘氨酸和黄磷价格上涨，上半年草甘膦的市场均价为22536.9元/吨，同比增长28.03%，目前草甘膦价格为24000元/吨，同比增长38.73%，产品和原料价格差进一步扩大。草甘膦业务有望大幅增厚公司净利。同时，转基因作物顺利推广，麦草畏市场前景广阔，公司或将成为全球麦草畏龙头企业，麦草畏业绩有望大幅增长，带动公司业绩稳定增长。

新和成（002001）

中长期看好成长性

光大证券分析师裘孝锋表示，新和成短期受益价格上涨，中长期看好成长性。最近公司产品维生素A、D3、生物素、蛋氨酸轮番涨价，公司具有维生素A粉产能近6000吨、维生素E粉产能约25000吨、维生素D3产能1500吨，生物素产能5500吨，蛋氨酸5万吨产能，下半年营养品价格上涨，将带来较大业绩弹性。综合看，营养品、食品添加剂、蛋氨酸、香精香料、新材料具有较为明确的成长期权。