而在零售贷款的结构中，上市银行零售贷款增长主要集中于消费贷款、信用卡透支，以及个人住房按揭贷款的增长。

负债端：

将存款放到更重要位置

除同业资产在压缩外，上市银行同业负债也在整体压缩。数据显示，14家上市银行同业负债整体压缩超过7000亿元，较年初下降幅度超过10%，其中光大银行同业负债规模压缩就超过3100亿元。

此时，银行为增加负债规模，将存款吸收放到了更重要的位置上，上半年14家银行总存款增量接近7000亿元，基本抵消同业负债规模的下降。其中招行期末存款总额较年初增加3402.05亿元至4.14万亿元，中信银行存款总额则较年初减少近1900亿元。

不过在存款结构上，上市银行呈现和去年存款活期化不一样的特点，即“零售存款占比上升” 、“定期存款占比上升”。这主要是由于上半年复杂的市场利率变化影响，商业银行出于稳定负债规模和成本的考虑，通过营销以及大额存单发行等方式，加大对定期存款和低成本零售存款的吸收。

此外，还有部分股份行和大型城商行继续扩大同业存单余额，以招行为例，该行期末同业存单余额即较年初增长26.7%至2385.34亿元。

有分析师认为，这一方面是这些银行根据市场利率走势进行主动负债管理，另一方面也是通过发行3个月以上期限的同业存单，来代替正在萎缩的同业负债，改善LCR(流动性覆盖率)指标，这时同业存单更多的成为银行跨季流动性管理的工具。

营收整体下滑

净利润集体正增长

经营业绩方面，数据显示，14家上市银行合计实现营业收入4797.21亿元，同比减少超50亿元，其中7家银行(含4家股份行和3家城商行)营收同比下滑。

拆分营收结构来看，受负债成本高企和净息差走低因素影响，14家上市银行利息净收入整体同比下滑3.89%，由于利息净收入在营业收入中占比接近七成，因此不可避免地带动营业收入的整体下滑。

利息净收入下滑的背面，则是非利息收入占比的增长。数据显示，14家银行非利息收入占比较去年同期上升1.92个百分点至34.48%，其中手续费佣金净收入较年初增长8.65%至159.92亿元。

值得注意的是，此前非利息收入占比较高的招行，在上半年出现非利息收入同比减少逾36亿元的情况，该行非利息收入占比也较去年同期下滑了3.17个百分点。招行在业绩说明会上解释称，这主要是受监管趋严、资本市场表现，以及“营改增”对票据业务非息收入的负面影响。

不过，在14家银行营收整体下滑的情况下，前述银行集体录得净利润增速正增长，主要是因为营业支出的减少。其中中小银行净利润增速普遍高于股份行和大行。

上半年14家银行上半年税金及附加较去年同期大幅减少77.46%(受“营改增”影响)、资产减值损失较去年同期略有减少，都为净利润增长作出正向贡献。以南京银行为例，该行在营业收入同比下滑17.04%的情况下，上半年计提资产减值损失同比减少逾50%、营业税金及附加同比减少逾80%，进而实现营业利润同比增长7.98%。

值得注意的是，14家上市银行中有5家银行上半年计提的资产减值损失不及去年同期，这些银行资产质量前瞻性指标也均有不同程度的好转，不良生成率也环比去年下半年有所企稳甚至下降。整体而言，前期拨备较为充足的上市银行，在资产质量好转时也将迎来减少拨备、释放利润的时期。