1938年4月4日即清明节前一天，张国焘以陕甘宁边区政府代主席的身份去陕西祭扫黄帝陵。正值国民党西北行营主任蒋鼎文也在拜祭。祭毕，他便一头钻进蒋鼎文的轿车去了西安。4月7日，国民党安排他去了武汉。在武汉，张国焘拒绝周恩来、博古、李克农等对他的批评和挽救。4月17日，周恩来与他作了最后一次谈话，向张国焘提出三条，供他选择：1、改正错误，回党工作;2、向党请假，暂时休息一个时期;3、自动声明脱党，宣布开除他的党籍。张国焘毫不犹豫地选择了第三条。次日，中共中央当机立断，做出了《关于开除张国焘党籍的决定》。自此，张国焘投入了蒋介石的怀抱，死心塌地地在国民党营垒里干了长达十年的特务勾当。

1948年冬，随着国民党政权的垮台，张国焘已无利用的价值，被国民党当局踢出局，他只好携带家眷逃到台湾。次年冬，又迁居香港，以办杂志维持生计。

中共八大召开后，张国焘注意到国内形势宽松了许多，一直寄人篱下、感到日子不好过的他，遂萌生了回大陆的念头。他通过多种渠道向中共中央转达了自己的请求。中共中央答复，回来可以，但前提条件是必须承认错误。张国焘虽早料到有这样的条件，但当中共中央真提出来时，他又犹豫了。考虑再三，他最后还是拿定主意不回大陆了。

张国焘晚景凄凉。1961年，美国堪萨斯大学约他写了百万言的《我的回忆》，得了一笔收入，生活费用才有着落。以后十余年，张国焘靠卖版权为生。1968年，他和妻子离开香港迁居加拿大多伦多，住进免费养老院，仰仗一点微薄的养老金打发风烛残年。1976年张国焘中风。1979年12月3日凌晨，他在翻身时，因被毯掉在地上无力捡起，冻死在病床上。张国焘是中共一大代表里唯一死在大洋彼岸的人。

落伍之人包惠僧

中共一大后的头几年，包惠僧先是在上海参与编辑《劳动周刊》，后来历任中国劳动组合书记部长江支部主任、中共武汉区委委员长。

1924年，他奉党组织之命加入国民党。1925年2月，蒋介石、周恩来率黄埔军校教导团和部分学生首次东征，留下校部的学生无人管理。廖仲恺给蒋发电报，要周恩来回黄埔。蒋介石回电说前方工作重要，周不能回校。于是，廖仲恺任命包惠僧为黄埔军校政治部主任。这就有了前方主任周恩来、后方主任包惠僧之说。此时，包惠僧官运亨通，身兼数职。

1927年“四一二”反革命政变后，国民党“清党”，包惠僧被清洗了出来。此后，他辗转于湖北老家、江苏、上海等地避难。不久，他因看不到中国共产党的前途，便脱离了共产党。脱党后，包惠僧在上海帮他人办《现代中国》杂志，以卖文为生。1931年，他凭借在黄埔军校与蒋介石共过事的关系，当上了陆海空军总司令部的参议。后来任军委秘书兼中央军校政治教官。1936年，由武官改为文官，任内政部参事。1944年起，任内政部户政司司长，1947年改任该部人口局局长。