今日尾盘，军工板块异动拉升，截至发稿，天海防务、中船防务、中国船舶等3股涨停，中船科技涨逾7%，亚星锚链涨近6%。

昨日，工信部印发《工业互联网专项工作组2019年工作计划》，计划提出将加强军工工业互联网发展顶层设计，研究制定《数字军工行动计划》，促进大数据、物联网、区块链等新一代信息技术在军工领域应用。

机构：反弹已至，坐观潮起

德邦证券研报认为，军工板块业绩稳中有升。从基本面层面来看，政策利空已被市场较多消化，当下已缺乏进一步下跌因素。军工行业基本面已为A股制造业中少有的稳健行业，而下半年重大时点较多，预计对行业能够产生有利催化。

该机构指出，短期内关注具有重组预期的相关标的，本周期内核心看好中航系相关标的，建议开始关注及展望电科系标的；中期零部件建议关注信息化相关标的，主机厂关注军贸相关标的；长期建议关注具有民品化潜力的相关标的，如中航机电、中直股份、中国船舶。

浙商证券表示，军工行业进入到中长期配置阶段。行业层面：军费作为国家对国防军工行业的基本投入，未来将持续稳定增长，行业长期具备较高景气度，板块周期性较弱；

其次，国家在全球新常态下，强军需求凸显，核心装备采购、更新换代加速，训练强度及频率提高导致装备损耗加快，需求端推动行业加速发展。

改革层面：“十三五”期间，军工科研院所改制、国有军工企业混改及军品定价机制改革均有较大实质性推动。在混改或院所改制完成后，相关资产有望IPO或注入上市公司，“十三五”后期到“十四五”，军工板块资本运作频率有望加快。

该券商建议逐步加大军工行业配置，推荐关注：（一）订单饱满且增长具有持续性的核心主战装备总装企业：中航沈飞、中直股份；

（二）集中受益于下游高景气度及国产替代的核心配套类企业：航发动力、航发控制；

（三）未来或有核心军品资产注入的中航电子、四创电子等。

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