5G商用进入“冲刺”阶段,机构看好这些产业链个股

2019-05-31 18:09:47    第一财经
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5月31日,5G板块盘中大幅拉升,截至发稿,创意信息、汇源通信等多股涨停,海特高新涨超7%,其余个股均有大幅拉升。

5G商用进入“冲刺”阶段,机构看好这些产业链个股

5G商用助推经济发展

工业和信息化部部长苗圩此前在博鳌亚洲论坛2019年年会上透露,将根据终端成熟情况适时发放5G牌照,估计在今年某个时点发放。

北京邮电大学经济管理学院教授吕廷杰认为,5G在这三个层面都会产生推动作用。5G牌照的发放,会催生全新的产业机会和就业机会,用新经济的形态改造传统经济,拉动国民经济持续平稳增长。

毕马威中国首席经济学家康勇表示,5G是“新一代信息基础设施”的代表,加快5G建设一方面可以带动投资、托底经济发展;另一方面,从长期来说,5G也是数字经济、智能经济等的核心支撑技术之一,对中国实现创新引领发展极为关键。

多份研究报告指出,5G商用将会带来巨大经济效益。据中国信通院预测, 预计2020~2025年期间,我国5G商用将直接带动经济总产出10.6万亿元,直接创造经济增加值3.3万亿元,间接带动经济总产出约24.8万亿元,间接带动的经济增加值达8.4万亿元。中国国际经济交流中心等联合发布的白皮书则认为,5G商用的普及将成为拉动中国就业的新引擎。

三大运营商加快推进5G商用

已近年中,5G牌照发放计日可期,中国5G商用进入最后冲刺阶段,三大运营商加快推进5G商用。

据悉,中国移动目前已在17个城市开展5G规模试验和应用示范;中国联通计划在北京、上海、广州、深圳、南京、杭州、雄安7个城市城区连续覆盖,在33个城市实现热点区域覆盖;中国电信也计划在若干重点城市加快5G网络部署,2019年5G基站建设将达到2万个。

此外,运营商都在针对5G做各种各样应用的实验。近日中国移动与韩国电信公司(KT)联合演示了KT用户漫游到中国移动5G网络体验远程竞技游戏直播等业务,这是全球首个5G网络国际漫游演示,成为5G产业推进和国际合作过程中的一个重要里程碑。

电信分析师付亮告诉第一财经记者,未来5G主要不是提供语音和简单的上网,更多的主要还是通过各种各样的应用发挥5G的价值,展开各种业务场景。

中国工程院院士邬贺铨表示,短视频、小程序等风头兴起,但仍难当互联网新业态的大任,被看作互联网下半场的工业互联网目前也刚起步,其新动能还不足以弥补消费互联网动能的减弱,现在正处于互联网发展的新旧动能接续期。而5G、人工智能、大数据、移动互联网、物联网及云计算等的协同融合点燃了信息化新时代的引擎,为消费互联网向纵深发展注入后劲,为工业互联网的兴起提供新动能。

机构建议关注产业链个股

华泰证券认为,我国通信产业链在5G时期有望迎来产业升级良机。从追赶到领先,在2G、3G、4G的发展过程中,我国通信设备商份额不断提升,在全球通信设备的四强格局中,中国企业华为、中兴占两席。设备商的壮大同时也推动着我国上游器件厂商的全面升级。在全球对网络安全关注度日益提高的背景下,上游器件的国产替代逐渐成为我国通信设备产业链升级的主旋律。

爱建证券表示,目前的5G投资方向主体仍然是国产替代,自主可控为主,承载网将是5G建设来临前先行受益的领域。拥有自主知识产权的5G光模块,光芯片,设备厂商将在未来建设中受益。重点推荐国内设备商集采领先的光通信龙头烽火通信,硅光子芯片自主知识产权光迅科技,物联网模组龙头高新兴。建议关注设备商龙头中兴通讯,关注电磁屏蔽材料龙头飞荣达,关注业绩扭转,基站滤波器厂商大富科技。

天风证券指出,中国的5G网络建设,目前仍按照既定计划前行:19年运营商5G投资启动,整体资本开支计划触底回升,产业链有望迎来景气向上周期。建议关注以下概念股:

1.设备商:中兴通讯、烽火通信;

2.上游射频器件及材料:世嘉科技、沪电股份、生益科技、通宇通讯、硕贝德、京信通信、武汉凡谷、摩比发展、东山精密等;

3.通信基础设施及支撑系统:天源迪科、中国铁塔、华体科技、中嘉博创、中国通信服务、三维通信、佳力图、英维克等;

4.光模块:中际旭创、天孚通信、光迅科技、剑桥科技、博创科技、新易盛、太辰光等;

5.光纤光缆:中天科技、亨通光电、通鼎互联、长飞光纤。

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