经济

去年银行不良贷款创新高,这10省市集体下降

2019-02-25 09:19:22    第一财经

从沿海到内地,从东南到东北,10个省市的不良率全部下降——各地监管最新公布的数据勾勒出浙江、广东等10个省份的银行业资产质量,迥异于全国的走势图景。截至目前,全国共有10个省、市,披露了当地银行业2018年的运行情况。根据监管数据,截至2018年底,浙江、广东、江苏、吉林、黑龙江、贵州等地银行业的不良贷款全部出现下降。其中,浙江、贵州等4个省份,不良贷款余额同比下降均在13%以上。

曾深受不良贷款困扰的浙江银行业,随着不良贷款规模、不良率持续下降,资产质量已经恢复到最近5年来的最好水平。数据显示,截至2018年底,当地的不良贷款规模、不良率,已经分别接近、低于2013年底的水平。

相对于沿海、南方地区,山西、吉林、黑龙江等北方地区省份,银行业资产质量虽然随着不良率的下降而有所好转,但警报仍未解除。 根据监管数据,截至2018年底,山西、吉林、黑龙江的不良率仍在3%以上,而吉林则处于4%以上的高位。

而全国数据显示,截至2018年末,商业银行不良贷款余额2万亿元,不良率1.89%,比上年底分别增加了约2900万元、上升0.15个百分点,为10年来新高。

10省市不良率全部下降

浙江银保监局最新披露数据显示,截至2018年底,剔除宁波地区,浙江的不良贷款余额为1209亿元,同比减少269亿元;不良贷款率1.15%,同比下降0.49个百分点,不良贷款余额和不良率

降幅分别接近18.7%、30%,不良率在已披露数据地区中降幅最大。

浙江的情况,明显好于全国同期表现。根据银保监会公布的数据,截至2018年末,商业银行不良贷款余额2万亿元,不良率1.89%,比上年底的1.71万亿元、1.74%,增加了约2900万元、上升0.15个百分点,为10年来新高。

而浙江的情况,在全国并非个别现象 。根据各地监管最新统计数据,已披露数据的10个省市中,截至2018年12月底,不良率同比全部下降,东南沿海地区表现更为明显,贵州、广东等4个省份,不良率降幅达到13%以上。

经济体量最大的广东,银行业不良率也出现了同比15%以上的降幅。统计数据显示,截至2018年底,剔除深圳外,广东银行业不良率为1.39%,比年初下降了0.29个百分点,降幅约为17.1%。

人民银行广州分行数据显示,截至2018年底,广东银行业贷款余额为13.91万亿元,上年同期为11.89万亿元。如果不考虑深圳地区,去年底广东银行业不良贷款余额约为1900亿元左右,与上年基本持平或略有增加。

另一个经济大省江苏,银行业不良率也在下降。截至2018年12月底,江苏省银行业不良贷款余额为1429.31亿元,同比增加约130亿元,不良率为1.21%,同比下降0.04个百分点。

浙江、广东、江苏三省之外,此前不良贷款上升较快的贵州,不良贷款余额、不良率也出现大幅下降。截至2018年12月底,贵州银行业贷款余额24811.37亿元,同比增长18.34%;不良贷款余额为480.92亿元,不良贷款率为1.94%,比年初下降0.69个百分点,降幅超过26%。

贵州不良率的下降,并非因贷款规模增长所致。2017年底,该省银行业不良贷款余额550.66亿元,不良贷款率为2.63%。由此可见,该省的不良贷款规模在2018年减少了近70亿元,降幅超过13%。

而除了上述省份,厦门、青岛银行业的资产质量,也出现好转。数据显示,截至2018年底,厦门、青岛的不良贷款率分别为1.35%、1.87%,分别比年初下降0.12个、0.07个百分点。

值得注意的是,近年来不良贷款增长较快的山西、吉林、黑龙江等地,不良率也出现下降。根据监管统计数据,截至2018年底,山西、吉林、黑龙江的不良率同比分别下降了0.47个、0.03个、0.09个百分点。

除此,北京银行业2018年末的贷款余额为9.45万亿元,不良贷款余额319亿元,在贷款同比增加9500亿元的情况下,不良贷款只增加了1亿余元,不良率也出现下降。

浙江不良率降至5年最低

相对于其他身份,曾经深受不良贷款困扰的浙江银行业,资产质量如今可能已经好于其他地区。随着不良贷款规模、不良率持续下降,其资产质量已经恢复到最近5年来的最好水平。

浙江是不良贷款暴露最早的地区。2011年以来,当地银行资产质量持续下降,不良贷款不断攀升,到2016年达到高峰。根据当时浙江银监局披露,2016年6月末,该省不良贷款余额1965亿元,比上月减少71亿元。据此推算,2016年5月底,浙江不良贷款已达2036亿元。

从2016年三季度开始,浙江不良贷款逐步回落。截至当年9月、12月底,当地不良贷款余额分别为1938.3亿元、1777亿元,比上个季度末分别减少约27亿元、32亿元。而到了2017年末,不良贷款余额则进一步降至1478亿元。

根据媒体报道,早在2017年初,时任浙江银监局局长的熊涛就曾表示,经过2011年到2016年的处置,浙江地区不良贷款的增速明显放缓,很可能在2017年出现拐点,存量也会逐步消化。

而从最新数据来看,目前浙江的不良贷款规模已与2013年底基本相当。根据监管数据,2013年12月底、2014年3月底,浙江银行业不良贷款余额分别为1199.7亿元、1296亿元。2018年的存量不良贷款仅高出2013年底不足10亿元。

而随着不良贷款余额的减少,浙江银行业的不良率也持续下降。2011年底,当地不良率为0.92%,为近8年的最低水平。此后一路上升,到2016年5月升至2.57%。据此推算,2018年12月底1.15%的不良贷款率已经比2016年5月末下降了1.42个百分点,降幅达到55%左右,并且比2012年6月末的1.34%下降0.19个百分点。

而浙江银行业的不良贷款规模,目前已经低于广东、山东、江苏、辽宁等省。数据显示,截至2018年底。江苏银行业不良贷款余额为1429.31亿元,而山东、辽宁2018年9月底不良贷款余额就已分别达到2630.6亿、1490.3亿元元,均已超过浙江存量规模。

东北、华北不良率普遍超过3%

浙江、广东等10省市不良率下降,可能与不良贷款处置力度加大有关。根据监管数据,全国银行业2018年共核销不良贷款9800亿元。北京银保监局党委委员蒋平近日在新闻发布会上披露,2018年该局辖内银行业不良处置力度加大,共有效处置不良贷款逾220亿元,2018年末不良率0.34%。若加上核销部分,北京银行业2018年底的不良贷款已超过500亿元。

相对于沿海、南方地区,山西、吉林、黑龙江等东北地区的省份,银行业资产质量虽然有所改善,但不良率仍然处于较高水平,而且全部都在3%以上。

2018年,吉林的不良率也有所下降,监管数据显示,截至2018年12月底,吉林不良率为4.28%,同比下降0.03个百分点,但余额为815亿元的不良贷款,仍比上年底增加了39亿元。在目前已披露数据的省份中,仍然高居首位。

山西、黑龙江的情况也与之类似。监管数据显示,截至2018年末,黑龙江银行业不良贷款率3.24%,比年初下降0.09个百分点。人民银行哈尔滨中心支行数据显示,2017年12月末,该省贷款余额约1.95万亿元,2018年末为2.03万亿元。由此可推算,其不良贷款规模并未有下降。

山西的不良率虽然降幅较大,但仍处于较高水平。截至2018年底,山西地区银行业不良贷款余额为768.71亿元,不良率3.04%,比上年的794.3亿元、3.51%分别减少了25.59亿元、下降0.47个百分点,不良率降幅超过13%,但仍在3%以上。

而山东、辽宁、甘肃等北方地区的不良率同样处于较高水平。截至目前,这三个省份尚未披露2018年全年数据,但截至去年三季度末,辽宁、甘肃的不良率均已突破4%,分别达到4.61%、4.02%,山东也达到3.41%。

此外,同处南方的广西,银行业不良率也在全国居高。截至2018年9月底,当地银行不良贷款余额为924.38亿元,不良率为3.57%,比3月底增加了490.34亿元、上升1.78个百分点,增幅达到1.13倍、1倍左右。截至目前,广西尚未披露2018年最新数据。

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