权益类基金月平均上涨2.01%,多数分级B 涨势靠前;QDII基金整体业绩低迷,华宝兴业标普油气人民币月收益-10.05%垫底
北京闷热褪去,秋意渐起,清风送来丝丝凉意。但是8月的大盘,一片红火。沪指先抑后扬,成功突破3300点,创下熔断以来新高,月线走出三连阳,俨然有一种牛市的氛围。
股市行情火热,各类基金回报如何?根据Wind资讯提供的数据,标点财经研究院携手《投资时报》对全部基金8月份的表现进行了统计和研究。剔除近一个月以来成立的新基金后, 6431只能获取到数据的基金(不同份额分开计算)进入样本。这些基金8月份的平均收益率为1.15%,近八成的产品取得了正收益,整体表现比较乐观。
其中,8月份整体表现最好的是权益类基金,平均回报率为2.01%,涨幅靠前的大部分是分级B基金;其次为固收类产品,货币基金和偏债型基金的月平均回报率分别是0.33%和0.26%; 而QDII基金的业绩垫底,平均回报率为-0.29%。
分级B 涨势喜人
随着上市公司业绩的好转和投资者的信心修复,市场行情小幅上行,A股各大指数8月份都走出了一定涨幅。其中上证综指累计上涨2.68%,深证成指涨2.97%,中小板指涨3.85%,创业板指大涨6.51%。
受市场的影响,3295只权益类基金涨势喜人,8月平均收益率为2.01%,超九成取得正收益。其中814只被动收益类基金尤甚,平均收益率为3.00%;2481只主动收益类基金相对较弱, 但平均收益率也达到了1.79%。
其中净值涨幅最大的权益类基金为建信中证互联网金融B,月涨幅为23.46 %,近一周收益率为16.69%,但是今年以来还是负收益,为-8.44%。其它居于涨幅榜前十名分别是信诚中证信息安全B、申万菱信深成指B、招商中证证券公司B、信诚中证TMT产业B、富国创业板B、鹏华创业板B、中融国证钢铁B、鹏华国证钢铁行业B、南方中证互联网B,月收益率均大于13.9%。
标点财经研究员注意到,排名前十的基金全部为被动指数型基金,且全部为分级B产品。实际上,8月业绩排名前50的基金中,B级基金有42只,占比超过八成。在大盘行情单边上涨的行情中,分级B 产品的杠杆效应可以放大收益,取得更好的成绩。
8月份权益类基金跌幅榜排名前十的有:华商万众创新、招商沪深300地产B、安信中证一带一路B、东方增长中小盘、建信睿盈C、建信睿盈A、建信社会责任、长信创新驱动、建信潜力新蓝筹、景顺长城低碳科技主题。