排名跃升最快的是浦发银行，去年上半年其个贷占比为30.00%，在上市银行中排名尚未进入前十名，今年上半年该比例迅速提升为38.60%，排名上升7位；一直以对公见长的中信银行的个贷占比跃升速度仅次于浦发银行，由去年的第14位上升至第8位，今年上半年其零售贷款增量达到公司贷款增量的18.41倍。

而信贷占比最高的仍旧是招商银行和常熟银行，今年上半年信贷占比分为48.08%和45.45%，稳居第一和第二名。

消费金融强势崛起

“就大行零售业务而言，其按揭贷款的占比明显要高于其他类型的银行。去年建行的按揭占比达到82%，其余三大行均为77%左右。个贷占比排名下降主要还是跟房贷增速放缓有关，去年房贷超高速的增长是不正常的现象，今年以来房贷增速逐渐回归到正常水平。”上述股份制银行分析师指出。

作为佐证的是，支撑四大行个贷迅速增长的个人住房按揭贷款业务，上半年增速出现明显下滑。中国银行上半年个人住房贷款增长9.28%，较去年同期下降了7.7个百分点。而农业银行上半年个人住房贷款增速为11.6%，同比下降4.5个百分点。工商银行比年初新投放了3746.9亿元按揭贷，同比增长11.6%，较去年13.7%的增速下降了2.1个百分点。建行业绩报告中也指出，个人住房贷款增幅为9.50%，增速较上年同期放缓。

以房贷为主力的信贷零售化潮水退去后，消费金融迅速崛起，成为股份行零售占比快速提高的驱动力。以排名提升最为明显的平安银行为例，中报数据显示，截至6月末其零售贷款余额6570.35亿元，较上年末增长21.46%；利润的构成中，上半年零售金融业务利润总额占比从去年的29%提升至64%。具体来看，消费贷款和信用卡业务成为拉动零售业务两大“引擎”。上半年平安信用卡贷款余额较上年末增长14.84%，消费金融上半年新发放贷款同比增长255.49%。

排名飙升最快的浦发银行，上半年消费及小微金融贷款余额为8182.04亿元，较上年末增长10.50%；该行同时也在大力发展信用卡业务，2016年信用卡新发卡量达1602万张，在上市银行中新发卡量排名第一，今年上半年信用卡业务总收入同比增长94.05%。

数据统计显示，截至2017年6月末，招商银行、中信银行、光大银行、平安银行、华夏银行信用卡应收账款余额分别为4562亿元、3025亿元、2477亿元、2080亿元、958亿元，占个人贷款的比重分别为26.81%、26.72%、33.10%、31.65%、34.02%；除平安银行外，均出现上升。

“股份制银行个贷占比排名快速提高主要由消费信贷拉动，从宏观角度来看，经济增长驱动力发生变化，过去经济增长依靠投资、出口、消费‘三驾马车’，现在消费对GDP贡献就超过60%，在这个背景下，零售业务发展面临比较好的契机；此外，经济下行区间，公司贷款风险相对较大，信贷资源会重点向资本占用及风险相对较低的个人贷款倾斜。”中国人民大学重阳金融研究院客座研究员董希淼指出。