从收入情况看,今年以来,共计有60家券商“瓜分”了一级市场首发、增发及配股发行合计119.60亿元的主承收入。广发证券、中信证券和海通证券的主承销合计收入分别为10.68亿元、8.86亿元和7.52亿元,市场份额分别为8.93%、7.41%和6.29%,位列前三。其中,首发主承销合计收入为104.9亿元,广发证券、中信证券和海通证券分别为9.47亿元、7.33亿元和7.29亿元,市场份额分别为9.03%、6.99%和6.94%。增发主承销收入合计为13.37亿元,国泰君安、中信证券和广发证券分别为1.79亿元、1.52亿元和1.20亿元,市场份额分别为13.41%、11.40%和9.01%。
27家投行损失或超10亿元
在IPO常态化的同时,发审委的审核也日益趋向严格。Wind统计数据显示,今年以来,发审委共计审核首发公司338家次,其中通过284家次,通过比例为84.02%,未通过46家次,占比为13.61%。上市未通过的46个首发项目,原计划募集资金合计150.46亿元。
从申报的上市板块来看,46家被否企业中申请创业板的居多,有28家,占比超过60%;申请中小板的有8家,占比17.39%;申请主板的企有10家,占比21.74%。
从所属行业来看,被否企业以制造业行业居多,占比亦超过六成,当然制造业涉猎较广,包括设备制造、仪器仪表制造、金属制造、化学制品制造等,也是申报企业所属行业最多的。被否企业所属行业第二多的是软件行业,占比近20%。
从所属地域看,被否的46家企业所在江浙沪、广东较多,占比近半。据华东某私募人士的分析,与上述地区申报IPO的企业较多有关。
上述46家被否企业所涉及的承销保荐券商共有27家。若以今年IPO主承销商承销保荐费率的平均数约6.77%估算,券商的投行损失总计可超10亿元。
从被否的项目的数量来看,国金证券、广发证券均为5个,数量最多。海通证券则有4个项目被否。
从首发项目的被否比例来看,2017年以来,英大证券、摩根士丹利华鑫和华福证券均各有一个首发项目,但都未通过,属于“全军覆没”类型。银河证券共有首发项目三个,其中一个未通过,一个取消审核,仅有一个通过。国海证券5个首发项目中,有2个未通过。首发项目数量较多的券商中,国金证券合计有19个首发项目,有5个未通过,占比高达26%;海通证券23个首发项目中,有4个未通过,1个暂缓表决;广发证券30个首发项目中,有5个未通过,2个取消审核。