10月11日，在银星能源举行的重大资产重组说明会上，公司董事长高原表示，购买银仪风电50%股权的交易完成后，可以提升上市公司的综合竞争能力、资源拓展能力和可持续发展能力。本次重组主要在于解决上市公司与控股股东同业竞争问题。“按照控股股东的承诺，预计后续还有具备条件的风电资产逐步注入上市公司。”
收购银仪风电50%股权
根据重组方案，银星能源拟以7.08元/股的价格，向控股股东中铝宁夏能源发行2332.09万股股份，购买其持有的银仪风电50%的股权，交易价格暂定为1.65亿元。
对于发行价格定为7.08元/股是否合理的问题，中信建投投资银行业务总监蔡诗文表示，根据《重组管理办法》等有关规定，上市公司发行股份的价格不得低于市场参考价的90%。市场参考价为本次发行股份购买资产的董事会决议公告日前20个交易日、60个交易日或120个交易日的公司股票交易均价之一。
“银星能源通过与交易对方协商，确定本次发行股份购买资产的发行价格采用定价基准日前20个交易日公司股票交易均价作为市场参考价，以该市场参考价的90%作为发行价格。”蔡诗文指出，本次发行股份购买资产的发行价格符合相关规定，符合当前市场的通行做法。
这并非银星能源最初的重组方案。今年7月1日，银星能源公告变更重组标的范围，将原重组标的资产之一的中国铝业公司旗下稀土资产剔除。
在此次说明会上，银星能源董事长高原解释了停止收购稀土资产的原因。他表示，稀土资产盈利能力较强，若装入上市公司有助于形成双主业格局，进一步提升和优化上市公司的产业结构和持续盈利能力。不过，虽然银星能源及相关方做了大量实质性工作，但由于稀土资产权属复杂，相关交易方无法在短时间内就相关交易事项达成一致。公司经过慎重筹划和论证，出于保护上市公司和广大投资者权益的考虑，决定终止收购稀土资产，并继续推进银仪风电50%股权的重组。
重组预案显示，银仪风电主营业务包括风力发电项目的开发、建设、经营，目前拥有长山头风电场一期、红寺堡风电场一期项目、大水坑风电场一期以及大水坑风电场二期四个风电场，共有195台机组，装机容量为19.8万千瓦。银星能源总会计师马丽萍表示，本次完成银仪风电50%股权的收购后，银仪风电将成为银星能源全资子公司。银仪风电未来的发展战略主要包括两方面：上市公司将统筹银仪风电电量营销工作，多发电、多送电；同时，对其老旧机组进行提效，提高发电能力。
