价值点股凯撒旅游（000796）

规模增速将持续领先行业

南方航空（600029）

汇兑收益抵消油价上涨影响

《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现，凯撒旅游在8月28日以来的近10个交易日中累计大涨30.52%，在沪深两市旅游股中涨幅居首。具体来看，凯撒旅游最新收盘价为16.38元，对应动态市盈率为45.34倍，市净率为7.13倍。

值得一提的是，今年中报不俗的业绩表现，也为公司添色不少，据公司中报披露显示，上半年公司实现归属母公司净利润13443.68万元，同比大幅增长136.11%。

通过对近期观点梳理发现，机构普遍看好公司未来的业绩成长，其中， 申万宏源证券表示，公司积极布全国业务，并加大对目的地资源的整合，作为出境游旅行社中的佼佼者，凭借精细化的管理和品牌影响力将持续获得高于行业的规模增速。由于产生非经常性损益同时财富费用有所增加，调整盈利预测，预计2017年至2019年每股收益分别为0.44元、0.47元、0.61元。（莫 迟）

南方航空（600029）

汇兑收益抵消油价上涨影响

《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现，南方航空在8月28日以来的近10个交易日中累计上涨10.09%，在沪深两市航空股中涨幅居首。

具体来看，南方航空最新收盘价为9.06元，对应动态市盈率为19.48倍，市净率为2.06倍，8月28日以来期间累计实现大单资金净流入40127.25万元。

对于该股，申万宏源证券表示，预计下半年航空行业供需关系仍可维持紧平衡，同时人民币升值带来的汇兑收益将抵消油价上涨所带来的影响，风险整体可控。预计公司2017年至2019年实现净利润分别为69.82亿元、81.49亿元、92.52亿元，维持“增持”评级。（莫 迟）

东华能源（002221）

中报业绩同比翻番

《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现，东华能源在8月28日以来的近10个交易日中累计上涨3.9%，在沪深两市化工股中涨幅居首。具体来看，东华能源最新收盘价为12.26元，对应动态市盈率为25.6倍，市净率为2.76倍。

对于该股，东方证券表示，公司依托自身贸易优势，和在轻烃化工领域的积累，有望不断扩张新的化工项目，提升盈利中枢。由于行业和公司股本变化，调整公司2017年至2018年每股收益预测为0.84元、1.00元，此外，预计2019年每股收益为1.08元，按照2017年可比公司15倍估值，给予目标价12.60元，维持“增持”评级。（莫 迟）

美利云（000815）

大数据成业绩新增长点

自8月28日人民币中间价连续10个交易日上调以来，美利云股价期间累计上涨17.43%，在造纸板块内居第一。该股最新收盘价为14.69元，昨日该股更是以涨停价报收。

除受益人民币升值利好外，公司向大数据领域拓展，具有国企改革概念均是促使股价上行的重要看点。公司实际控制人为中国诚通控股集团有限公司，在我国开展的国企改革“十项改革试点”中，集团成为国有资本运营公司先行试点企业之一。

对于该股，东吴证券表示，中报业绩亏损进一步缩窄，IDC业务将成为公司业绩的新增长点，对公司2017年至2018年IDC业务保持乐观，原因在于现有机房加速交付提升收入水平；二期机房有望年底投入运营，大幅扩大了服务容量。看好公司在IDC领域盈利前景和进一步外延并购预期，给予“买入”评级。（乔川川）