■本报见习记者 谢若琳

9月5日晚间，三七互娱发布公告称，公司拟发行不超过21亿元的可转债，其中14亿元用于收购极光网络20%股权。交易完成后，极光网络将成为三七互娱全资子公司。

有业内分析人士认为，上述交易完成后，极光网络将为三七互娱带去更多的利润支撑。同时，三七互娱的发行板块一直强于研发，此次收购也能进一步提升公司的研发能力和综合实力。

首次发可转债

公告显示，三七互娱于2017年9月4日与胡宇航签署《芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司与江苏极光网络技术有限公司股东胡宇航之资产购买协议暨利润补偿协议》（以下简称“协议”），公司拟用公开发行可转换公司债券的部分资金以现金方式，收购胡宇航持有的极光网络20%股权，标的公司估值70亿元，转让价款为14亿元。

在此次交易前，三七互娱持有极光网络80%股权，交易完成后，极光网络将成为三七互娱全资子公司。

资料显示，极光网络成立于2013年10月份，是专业的网络游戏研发公司。2014年6月份，首款自研产品《大天使之剑》一举打破页游界多项纪录，成为精品页游的代表作；随后，陆续推出《传奇霸业》《战国之怒》等大作。其中《传奇霸业》、《大天使之剑》稳居开服榜TOP10，推出近三年仍然保持稳定较高流水并持续贡献利润。极光网络也由此在游戏研发行业奠定了不可动摇的研发口碑。目前，极光网络的手游研发进入迅速发展期，打造出了包括《永恒纪元》在内的一系列游戏精品。

值得关注的是，此次收购的现金来源于三七互娱首次发行的可转债。公告显示，三七互娱拟发行可转债募资不超过21亿元，原A股股东享有优先配售权。其中，14亿元用于收购极光网络剩余股权，1.75亿元用于网络游戏全球发行运营建设项目，3739.24万元大数据系统升级及IP储备项目，4.88亿元补充流动资金。

三七互娱表示，公司拟在现有海外发行运营业务基础上，甄选精品网页游戏和移动游戏面向海外开展发行与运营业务。同时，拟升级三七互娱的大数据系统，实现公司的大数据系统服务于包括IP购买与储备、游戏研发、游戏运营推广、游戏升级迭代在内的全业务链条。

提升研发能力

从财务数据来看，极光网络的业绩水平处于稳步上升的状态。2016年，极光网络实现营业收入7.13亿元；实现营业利润4.05亿元；实现归属于母公司股东的净利润4.82亿元。2017年上半年，极光网络实现营业收入5.03亿元；实现营业利润3.61亿元；实现归属于母公司股东的净利润3.48亿元。