中国基金报记者 赵婷吴君房佩燕
上市公司半年报陆续披露,阳光私募基金持仓情况随之显现。二季度,私募对白马股和中小创兼收并蓄,在一些个股上出现了抱团的情况。记者采访多家知名私募基金了解到,业绩超预期的公司多
中国基金报记者赵婷吴君房佩燕
上市公司半年报陆续披露,阳光私募基金持仓情况随之显现。二季度,私募对白马股和中小创兼收并蓄,在一些个股上出现了抱团的情况。
记者采访多家知名私募基金了解到,业绩超预期的公司多集中在周期、消费等传统行业,中小创大多不达预期。除了关注业绩等基本面,机构持股变动等也是私募研判半年报的重要指标。
私募现身64家公司股东榜
Wind数据显示,截至8月13日,共有455家上市公司披露了2017年半年报。其中,64家公司有私募持仓,和一季度相比,增持的有37家、减持的有14家。
在持股比例方面,粤泰股份、*ST华菱、联明股份、奇精机械、荣盛发展、易世达、海南椰岛、宏达矿业及兴源环境等个股被阳光私募持仓的比例均超过5%;在持股数量上,*ST华菱、荣盛发展、粤泰股份、歌尔股份、东方园林、捷成股份、兴源环境等个股,阳光私募持股数量超过5000万股;市值方面,荣盛发展、歌尔股份、粤泰股份、兴源环境、万华化学及*ST华菱等被私募持有的市值超过10亿元。
部分公司还出现了私募抱团持股的情况,如奇精机械的流通股股东榜上有5只阳光私募,分别为嘉谟动量、嘉谟2号、嘉谟堂宋、嘉谟云尚和嘉谟新三板1期,合计持有340万股,均为二季度新进。此外,荣盛发展、歌尔股份、宏达矿业、太极集团、华映科技等个股也出现了多只阳光私募。
知名私募二季度调仓并不明显。千合资本二季度持续坚守黑猫股份,两只产品合计持有1200万股;千合资本旗下产品二季度新进了联名股份,“昀沣4号”持仓104万股。
星石投资旗下产品则在白酒股水井坊上反复操作,2016年中报新进前十大流通股,今年二季度依然持仓439万股。淡水泉投资的持仓中白马股和小盘股比较均衡,小市值公司如太极集团,白马股如歌尔股份、万华化学。民森投资和新价值投资则分别重仓了天原集团、光华科技。
研判中报调仓换股
通过对上市公司半年报的研读,私募一方面验证自己的判断,进而决定是否调仓换股。重阳投资基金经理王晓华表示,从已披露的半年报来看,盈利超预期的板块主要在周期类和部分消费类股票,中小板和创业板中不达预期的公司较多。
