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全球散装葡萄酒市场分析:欧洲篇

报告指出,虽然调整未来10-20年的生产是必须的,但从长远来看,需要更好地理解消费者行为的演变,以提高葡萄酒在年轻消费者中的受欢迎程度,从而增加总体需求······

星期四 2022.12.22
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全球散装葡萄酒市场分析:欧洲篇

华夏酒报    徐菲远    2022-12-22 17 : 51
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全球最大的散装葡萄酒经纪公司Ciatti的最新报告显示,全球许多市场的高通胀水平和不断上升的利率,使人们普遍对零售销售前景感到悲观。在此背景下,全球散装葡萄酒活动在2022年最后一个季度谨慎进行。

为了应对中国需求的大幅下滑,澳大利亚的红葡萄酒出口定价极具竞争力。由于澳大利亚可能会将白葡萄酒与红葡萄酒捆绑销售,这不仅会影响到西班牙、智利和阿根廷等供应红葡萄酒的竞争对手,也会影响到智利和南非等白葡萄酒的供应。

从2010年开始,中国对进口红葡萄酒需求的增长掩盖了成熟市场需求的下降,一些供应商在不知不觉中过度依赖中国——不仅是澳大利亚,波尔多也出现了红葡萄酒过剩,高品质、价格诱人的波尔多红葡萄酒有大量的销售机会。

报告指出,虽然调整未来10-20年的生产是必须的,但从长远来看,需要更好地理解消费者行为的演变,以提高葡萄酒在年轻消费者中的受欢迎程度,从而增加总体需求。这意味着要以开放的心态思考采购、营销和创新。

法国

产量观察:约4.4万千升,相当于平均水平

在法国2022年份葡萄收获完成后(最新估计为4.4万千升,比2021年增长17%),法国南部的散装葡萄酒市场需求主要集中在长相思、霞多丽和VDF白葡萄酒上。销售活动一直很活跃,不过无法与去年白葡萄酒短缺引发的抢购热潮相比,主要由国内、英国、德国和其他欧洲买家以及少量的美国需求主导。由于缺乏2021年份的库存结转,10月和11月对优质法国南部2022年份长相思的需求强劲。

由于一些具有挑战性的气候条件,今年的葡萄整体质量参差不齐,这意味着质量更好的长相思将很快变得难以大量找到。因此,那些对销售有信心的散酒买家迅速出手,以满足他们的中短期需求。上半年已经出现了大量的长相思采购活动,高品质的2022年份长相思现在很难大量找到,至少在一手市场上是这样。

因此,长相思市场在最近几周放缓,价格稳定。重点转向了2022年份霞多丽,库存一直在稳步减少,定价与之前相比略有疲软。朗格多克最近上调了2022年的产量预测——从1.25万千升上调到1.34万千升,这在一定程度上减缓了市场的增长,许多买家倾向于广泛采样,同时试图更清楚地了解散装酒定价的走向。国内零售形势的一些负面因素,以及主要出口市场的零售表现缺乏能见度,使得许多买家变得谨慎,即使是在需求旺盛的白葡萄品种上。

今年加斯科涅(Gascony)的产量下降了50%,卢瓦尔河谷的产量也有所下降,这刺激了对朗格多克入门级IGP白葡萄酒的强劲需求,这些白葡萄酒提供了最佳的性价比,推高了价格,供应迅速下降。就像长相思一样,到春季,朗格多克很可能只剩下品质最普通的酒款。在短缺的2021年份之后,歌海娜(Grenache Blanc)、维欧尼(Viognier)和维蒙蒂诺(Vermentino)等白葡萄酒的供应已经反弹,这些产品的市场一直在稳步发展。到目前为止,法国南部桃红酒方面的需求仅限于小批量的优质葡萄酒——100%由2022年新年份葡萄酿造的葡萄酒,以满足现时需求。定价与去年一致,2021年份仍有库存。

早期对红葡萄酒的需求仅限于黑皮诺,略落后于白葡萄酒霞多丽的市场步伐,因为2021年份还有库存待售。最初黑皮诺的定价略低于去年,反映出红葡萄酒总体上缺乏需求。虽然对红葡萄酒的年份需求转换通常要到1月或2月才会发生,但对剩下的2021年份红葡萄酒缺乏兴趣是一个令人担忧的问题。与此同时,波尔多的情况非常艰难,国内红葡萄酒消费量在近15年里下降了30%,导致波尔多红葡萄酒过剩,种植商呼吁欧盟或法国政府出台蒸馏补贴和拔除计划。

全球散装葡萄酒市场分析:欧洲篇

要点解析:

优质的法国南部2022年份长相思、霞多丽和法国白葡萄酒经历了强劲的需求,到春季,供应可能会受到制约。以黑皮诺和高品质桃红为首的所有其他产品的市场增长放缓,价格稳定在较低水平。在经历了去年的欠收后,歌海娜、维欧尼和维门蒂诺等白葡萄酒的供应已经反弹。波尔多过量的红酒供应可能构成了一个极好的物美价廉的机会。有机葡萄酒市场继续反映出传统葡萄酒市场的需求,随着供应商寻求新的销售渠道,利用有机产品的长期契约将是很好的机会。

西班牙

产量观察:估计有3.6万千升-3.7万千升

自从西班牙在10月中旬结束采收(估计产量在3.6万千升-3.7万千升)以来,散装酒市场一直很平静,圣诞节前的正常装瓶水平没有实现。随着潜在买家仔细评估西班牙2022年份的报价、价格和质量,大量的样品索求和议价正在进行,大多数人都在等到新年之后再推进交易。这种谨慎的主要因素是对欧洲和世界各地零售终端销售的怀疑,以及相信西班牙的散酒定价将从1月份开始略有下降。

第一个因素是买家对数量和价格特别敏感,尽管人们预计西班牙葡萄酒的定价不会大幅下降——白葡萄酒可能会下降10%,红葡萄酒可能会降幅稍高一点——但这足以让买家暂时推迟购买。由于极高的夏季温度和干旱抑制了成熟和酸度,2022年份的葡萄酒质量参差不齐。因此,特定品质的葡萄酒(例如酒精含量超过12%的白葡萄酒)的供应比整体产量数据所显示的要有限。质量较好的葡萄酒已经开始签约,价格通常与之前一致。

虽然一些散装酒买家仍然忠于他们的西班牙供应商,但其他买家已经转向意大利,后者目前可以提供极具竞争力的价格,不过西班牙散装酒不太可能长期被意大利所超越。在西班牙国内,第三季度的葡萄酒消费水平较为乐观,有人预计第四季度也将表现良好,消费者将沉浸在节日气氛中。有人担心,2023年第一季度可能会出现“宿醉”,而传统上这是销售比较安静的时期。然而,西班牙的年度通货膨胀率已经连续四个月大幅下降,从8月的10.5%下降到11月的6.8%,原因是能源和燃料价格下降。尽管利率持续上升,但这可能有助于缓冲圣诞节后的销售下滑。

全球散装葡萄酒市场分析:欧洲篇

要点解析:

西班牙2022份年散装葡萄酒的购买活动一直很缓慢,原因是主要市场的零售销售悲观,而且人们预计,到目前为止,定价将在新的一年的某个时候出现一定的疲软。由于高温和干旱,葡萄的品质参差不齐,这意味着特定葡萄酒的特定品质可能更难找到。这也意味着生产商投入成本的上升:西班牙散装酒的价格目前难以与意大利竞争,但人们预计新的一年定价将会下降。

意大利

产量观察:预计产量为5万千升

意大利的散装酒市场在葡萄采收结束后变得更加活跃,尽管该国的极端炎热的天气一直持续到8月中旬,但收获的质量很好。在这种条件下,平均酒精含量高于正常水平,但由于季末的降雨和技术干预,最终的结果比预期的要好得多。在参加了去年11月在阿姆斯特丹举行的世界散装葡萄酒展览会后,意大利葡萄酒行业意识到,其国内市场的表现比其他国家要好:国内市场一直很活跃,尤其是在白葡萄酒和起泡酒方面。对世界各地的许多供应商来说,这次展览会比往年冷清多了。

起泡白葡萄酒11月销售强劲,销量高于去年,主要是因为购买量是在国内,而不是像前几年那样在西班牙。质量较低的产品几乎都卖光了,尤其是今年德国买家也决定更多地从意大利采购,而不是西班牙。目前市场稳定,但如果需求持续,2023年第一季度可能会出现紧张局面。总体而言,起泡酒市场的表现好于静态酒市场,尽管整个欧盟的消费量都在下降。与2021年同期相比,10月份普罗塞克DOC装瓶量增长了2%,当月装瓶总量为417千升。

11月的装瓶量同比下降了7%,但总量仍约达到490千升,考虑到零售价格的上涨,这是一个非常积极的表现。此外,到目前为止,2022年的装瓶总量仍比2021年高出4%。

普罗塞克在散装酒市场上的价格稳定在2.2欧元/升左右。与2021年同期相比,10月份灰比诺DOC delle Venezie装瓶量增长了11%,2021年份在这一阶段几乎100%被使用。然而,轻质波尔多瓶的短缺严重阻碍了11月的装瓶,因此与去年11月相比下降了18%。总的来说,所有使用这种瓶型的静态酒都遭遇了同样的问题。原因是所有最大的玻璃生产商都宣布从1月份开始将价格再上涨约20%,并减少供应。意大利未来的酒瓶供应看起来很不稳定,这给那些在加息和年通货膨胀率持续超过10%的情况下努力为2023年做计划的公司增加了额外的不确定性。

持续的俄乌冲突所带来的能源供应问题似乎正在改善——这得益于能源来源的多样化,但随着寒冷气温的到来,未来几个月可能仍是一个问题。不仅在意大利,散装酒市场最大的问题是红葡萄酒销售缓慢:几乎所有的红葡萄酒品种都处于非常困难的境地,如果消费不能很快恢复,可能需要在2023年收获前进行危机蒸馏。

全球散装葡萄酒市场分析:欧洲篇

要点解析:

意大利的散装酒市场比其他国家更活跃,对2022年白葡萄酒和起泡酒的需求良好,这得益于在新的购买活动开始时,西班牙被视为一个不那么有吸引力的选择。普罗塞克DOC和灰比诺DOC装瓶量在10月份上升(分别为+2%和+11%),11月份下降(分别为-7%和-18%)。波尔多瓶的短缺对葡萄酒市场造成了额外的拖累,并加剧了人们对2023年经济形势的不确定性。红葡萄酒市场仍然低迷,除非消费者对红葡萄酒的需求恢复,否则这种情况不太可能改变,这增加了2023年蒸馏危机的可能性。


责任编辑:CF005
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