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信达地产:用于偿还有息债务公司拟发行20亿元公司债

中华网财经8月5日讯:信达地产股份有限公司披露2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)的发行公告。

星期五 2022.08.05
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信达地产:用于偿还有息债务公司拟发行20亿元公司债

中华网财经       2022-08-05 10 : 03
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中华网财经8月5日讯:信达地产股份有限公司披露2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)的发行公告显示,面向专业投资者公开发行不超过75.40亿元的公司债券已经上海证券交易所审核通过,并经中国证券监督管理委员会注册,本期债券发行规模不超过人民币20亿元(含20亿元),不设置超额配售,债券票面金额为100元,按面值平价发行,发行数量不超过2000万张,发行价格为100元/张。

公告内容显示,本期债券品种一简称为"22信地03",品种二简称为"22信地04",品种一债券期限为5年,附第2年末和第4年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权;品种二债券期限为5年,附第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

值得注意的是,本期债券募集资金扣除发行费用后拟用于偿还有息债务。另经联合资信评估股份有限公司综合评定,发行人主体长期信用等级为AA+,债券信用等级AA+,评级展望为稳定。

资料显示,本期债券品种一票面利率簿记建档区间为2.90%-3.90%,品种二票面利率簿记建档区间为3.20%-4.20%,最终票面利率由发行人与簿记管理人根据网下向机构投资者的询价结果协商确定。债券的起息日为2022年8月5日,债券品种一的付息日为2023年至2027年间每年的8月5日,品种二的付息日为2023年至2027年间每年的8月5日;债券品种一的兑付日期为2027年8月5日,债券品种二的兑付日期为2027年8月5日。

责任编辑:CF006
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