中华网财经1月27日讯：正荣地产发布公告称，拟发行票面利率6.7%的3亿美元票据，该票据将于2026年到期。

1月26日，公司及附属公司担保人与初始买家订立购买协议，内容包含有关票据发行。

此前信息显示，已与初始买家已获委任为票据发行的联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。德意志银行新加坡分行亦是票据发行的独家绿色结构顾问。经董事作出一切合理查询后所知、所悉及所信，初始买家（正荣证券有限公司除外，其为本公司的全资附属公司）各自为本公司的独立第三方，并非本公司的关连人士。

公告称，拟将票据所得款项净额再次拨付用现有债项。

踩1红线

不过，值得注意的是，上述债券发行规模及票面利率均与早先公布的有变动，规模上减少11亿美元，票面利率增加0.07个百分点。

据正荣2020上半年财报显示，正荣地产总负债约为1591.61亿元，同比增长15.2%。资产负债率为82.73%，而在剔除465.14亿元合同负债及预收款后，其资产负债率仍达77.22%，已经踩中一道“融资红线”，意味着正荣地产有息负债规模年增速不得超过10%。

（中华网财经综合 文/刘星）