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“双轮驱动”的华夏幸福积极备战:拟募15亿永续债并新增500亿担保

​中华网财经12月3日讯:疫情后时代,如今的商业地产运作已成为了新的行业风口,为致力于在商业地产运营赛道发展的房企注入了前所未有的推动力,自2019年以来,华夏幸福的商业地产及相关业务从无到有,贯彻"新模式、新领域、新地域"三新战略,不断布局商业地产及相关业务。华夏幸福的战略布局也从深耕都市圈外围,逐渐进入都市圈核心区域。

星期四 2020.12.03
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“双轮驱动”的华夏幸福积极备战:拟募15亿永续债并新增500亿担保

中华网财经       2020-12-03 10 : 06
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中华网财经12月3日讯:疫情后时代,如今的商业地产运作已成为了新的行业风口,为致力于在商业地产运营赛道发展的房企注入了前所未有的推动力,自2019年以来,华夏幸福的商业地产及相关业务从无到有,贯彻"新模式、新领域、新地域"三新战略,不断布局商业地产及相关业务。华夏幸福的战略布局也从深耕都市圈外围,逐渐进入都市圈核心区域。

最新有关华夏幸福,其于12月2日,一连发出十份公司有关筹备等推动业务快速发展的公告。

“双轮驱动”的华夏幸福积极备战:拟募15亿永续债并新增500亿担保

其中,《关于公司2021年上半年担保预计额度的公告》、《关于永续债融资的公告》显示,该公司董拟向中融信托申请15亿元永续债融资,同时在2021年上半年对下属360家子公司新增担保预计额度500亿元。

“双轮驱动”的华夏幸福积极备战:拟募15亿永续债并新增500亿担保

华夏幸福《关于永续债融资的公告》

公告信息显示,12月2日,华夏幸福召开第七届董事会第十三次会议,审议通过了《关于永续债融资的议案》,同意公司向中融信托申请永续债融资。

据悉,该融资交易拟由中融信托发起设立信托计划,并以信托计划项下委托资金向公司进行永续债权投资,金额为不超过15亿元人民币,投资期限为无固定期限。

上述永续债的初始投资期限内的利率为8.5%/年;初始投资期限和每个延续投资期限届满后的次日起(含当日),利率即应按照约定发生重置,重置后的利率应在各笔永续债权前一个投资期限内最后一个核算期所适用的年利率的基础上增加200个基点(即2%)。永续债权利率重置后达到“初始利率+2%”则不再继续重置。

上述永续债权投资期限为无固定期限。初始投资期限为12个月,初始投资期限届满后每1年为一个延续投资期限。在每笔永续债权投资资金投资期限届满前1个月,公司有权选择延续1年或者选择在投资期限届满之日向中融信托归还永续债权投资资金、利息以及其他款项。

关于资金用途,华夏幸福表示,永续债所筹资金用于公司产业新城项目开发建设。

中华网财经从华夏幸福以往发布的财报获悉,截止今年上半年财报期,其永续债为31.04亿元,较同期大幅减少了61.2%。

担保公告:2021年计划新增人民币500亿元担保额度


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华夏幸福《关于公司2021年上半年担保预计额度的公告》

另一则有关2021年担保的公告显示,为满足公司下属子公司经营和发展需要,提高公司决策效率,华夏幸福计划在2021年上半年度对290家各级全资和70家各级控股子公司及其他具有实际控制权的公司新增人民币500亿元担保额度。

其中,对公司各级全资子公司新增担保额度为不超过350亿元。对公司各级控股子公司及其他具有实际控制权的公司新增担保额度为不超过150亿元。对公司各级全资子公司和对各级控股子公司及其他具有实际控制权的公司的两类预计担保额度之间不能相互调剂使用。

上述议案已经华夏幸福第七届董事会第十三次会议审议通过,尚需提交公司2020年第十次临时股东大会审议。

数据显示,截至公告披露日华夏幸福及全资、控股子公司的担保总额为人民币1612.46亿元,其中公司为全资、控股子公司或全资、控股子公司相互间提供的担保金额为1,607.81亿元,占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产500.36亿元的321.33%;公司及全资、控股子公司为参股公司提供的担保金额为4.65亿元,占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产500.36亿元的0.93%。公司无逾期担保事项。

关联交易公告:王文学为廊坊银行第一大股东


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华夏幸福《关于在廊坊银行办理存款、结算业务的关联交易公告》

此外,值得注意的是,在当日另发布一则公告《关于在廊坊银行办理存款、结算业务的关联交易公告》显示,华夏幸福及下属公司拟在廊坊银行股份有限公司(以下简称“廊坊银行”)办理流动资金存款、日常结算业务(发放员工工资、奖金,支付及收款业务,存放农民工工资预储金、商品房预售金等)及储蓄因结算业务形成的款项,现提请股东大会批准公司及控股子公司在单日余额上限不超过人民币100亿元(及等额外币)范围内在廊坊银行办理流动资金存款、日常结算业务及储蓄因结算业务形成的款项业务。

公告重点指出,与华夏幸福的关联关系:公司董事长王文学先生任廊坊银行董事,公司控股股东华夏幸福基业控股股份公司(以下简称“华夏控股”)及其全资子公司华夏幸福(嘉兴)投资管理有限公司合计持有廊坊银行19.99%股权,为廊坊银行第一大股东,根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,廊坊银行为公司关联方。

其过去12个月内,公司在廊坊银行办理了流动资金存款及日常结算业务,单日存款余额上限均不超过人民币100亿元,该事项已经公司2019年第十四次临时股东大会审议通过;公司下属公司向廊坊银行申请10亿元授信额度,该事项已经公司第七届董事会第十次会议审议通过;除上述业务外,公司因委托廊坊银行承销债权融资计划,向廊坊银行提供物业服务、供水等,与其发生关联交易金额合计为76.08万元。

据公开资料显示,华夏幸福作为行业领先的产业新城运营商,已积蓄了二十余年的力量,逐步确立了“成为中国领先的核心都市圈不动产投资开发及运营管理平台”的新战略定位, 凭借“产业新城——商业地产”双轮驱动企业发展;其以成熟的产业新城业务作为强大的“护城河”,商业地产版图正在徐徐展开。

(中华网财经综合 文/刘星)

责任编辑:CF006
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