20日早间,当代置业(01107)公告,拟发行2022年到期的2亿美元11.8厘绿色优先票据,于2020年2月19日(纽约时间),公司、附属公司担保人及首次买方就发行票据订立购买协议。待票据发行完成后,公司将发行票据的本金总额为2亿美元。
票据发行的估计所得款项净额将约为1.94亿美元。公司拟将票据发行的所得款项用作为若干现有债务再融资,包括有关同步购买要约的任何款项。
此前,2月17日当代置业发布2019年度正面盈利预告,当代置业预期其于2019年度录得的综合年度溢利将较2018年年度录得的综合年度溢利增加约30%至50%。
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