中华网财经7月14日讯：汇丰发布研究报告重申对世茂服务(00873)“买入”评级并列为行业首选，目标价由28港元升14.3%至32港元。

该行表示，中期业绩的关注点将是公司第三方拓展策略、收购及城市服务发展方向。此外，今年公司内生增长加快，预计上半年业绩将表现强劲，考虑到去年同期基数较低，预计中期盈利同比增幅将接近该行全年预测增长85%的目标。

该行又指，世茂服务今年上半年新增第三方项目合同总建筑面积达到2,600万平方米，已达成全年目标的约87%，单计6月份已新增72个第三方项目，更加肯定其于第三方市场的拓展能力。

此外，野村发表研究报告指出，世茂服务(0873.HK)增长迅速且进取，收入目标增长五倍，在管面积目标至2023年超过5.5亿平方米，指出世茂服务去年起大力拓展第三方项目，将其列为行业首选，评级“买入”。

报告指，上半年公司并购步伐较市场预期中慢，但考虑到公司与母企收购往绩良好，加上收购对盈利初期贡献有限，估计即使下半年不作任何收购，仅对全年盈利影响将5%。

野村认为，虽然世茂服务的股价近月已升逾21%，但由于盈利表现一直胜预期，仍看到有估值重估的机会，短期催化剂包括上半年盈利预喜、下半年潜在收购交易及城市服务业务的拓展等，将全年盈利预测上调3%，目标价由20港元上调至30港元。

（中华网财经综合 文/卫东）