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信达地产75.4亿元小公募或上交所反馈

中华网财经6月23日讯:据上交所披露信息显示,信达地产股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券项目状态更新为“已反馈”。更新日期为6月22日。

星期四 2022.06.23
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信达地产75.4亿元小公募或上交所反馈

中华网财经       2022-06-23 11 : 42
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中华网财经6月23日讯:据上交所披露信息显示,信达地产股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券项目状态更新为“已反馈”。更新日期为6月22日。

信达地产75.4亿元小公募或上交所反馈

本期债券品种为小公募,拟发行金额75.4亿元,项目于2022年6月1日受理。

中华网财经从该项目募集说明书获悉,本次债券募集资金扣除发行费用后,拟用于偿还公司债券和银行借款等有息债务、项目建设、支持产业内协同性较强的企业缓解流动性压力及补充公司流动资金。

信达地产75.4亿元小公募或上交所反馈

债券的承销商、管理人为信达证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、中信建投证券股份有限公司。目前,发行人主体的信用评级为AA+,评级展望为稳定。

另,根据信达地产对审核反馈意见的回复内容,毛利率下降的原因为,2019年以来,房企毛利率降低是一种普遍趋势,目前处于历史较低水平;其毛利率变动趋势与行业整体变动趋势相符。毛利率下滑受到了目前我国房产销售执行预售政策和2021年结转规模较大的项目所在城市主要为上海、深圳等因素的影响。

信达地产表示,公司目前的现金流量能够满足公司业务发展对资金的需求,但随着公司继续加快现有项目的开发投资及扩大经营规模,增强市场竞争力,公司仍需要通过直接和间接融资手段筹集资金以满足公司的发展需求。

截至2022年3月末,公司有息债务余额合计为3,132,689.10万元。发行人有息债务总额较大,未来若房地产行业形势或公司的经营发生重大不利变化,较大规模的有息负债将使公司面临较大的资金压力。

另,经联合资信评估股份有限公司综合评定,发行人的主体信用等级为AA+。

责任编辑:CF006
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