中华网财经1月4日讯：上交所披露信息显示龙湖集团拟公开发行2021年公司债券（第一期），本期债券发行规模不超过 30 亿元（含 30 亿元）。

据悉，本次发行债券为经中国证监会于2020年5月19日签发的“证监许可〔2020〕937号”文核准，公司获准向合格投资者公开发行面值总额不超过180亿元的公司债券。发行人将综合市场等各方面情况确定债券的发行时间、发行规模及其他具体发行条款。本次债券发行自中国证监会核准发行之日起二十四个月内完成。

本期债券期限为两个品种，即：(i)为期五年，第三年末发行人有权调整票面利率及投资者有权回售债券，以及(ii)为期七年，第五年末发行人有权调整票面利率及投资者有权回售债券。2021年公司债券（第一期）中五年期品种及七年期品种的票面利率询价区间分别为3.60%-4.60%及4.00%-5.00%，最终票面利率将于2021年1月5日根据簿记建档结果确定。

关于本次债券募集资金用途公告显示，拟用于偿还到期或回售的公司债券本金，本期债券募集资金将依据债券的到期和回售顺序，依次用于偿还16龙湖01的兑付本金、16龙湖02的回售部分本金、16龙湖04的回售部分本金和18龙湖01的回售部分本金。

2021年公司债券（第一期）为无担保债券，并符合进行新质押式回购交易的基本条件。发行人已收到信用评级公司中诚信国际信用评级有限责任公司对发行人及2021年公司债券（第一期）之AAA评级。