广州富力地产股份有限公司2月28日发布优先票据发行公告。

2月27日，公司与高盛（亚洲）有限责任公司、渣打银行、香江金融、中信银行（国际）、中信里昂证券及海通国际就票据发行订立认购协议。

本次发行总额合计4亿美元，发行利率8.625%，2024年到期，公司拟将所得筹款归还一年内到期的中长期债项。

另悉，2月26日，惠誉授予广州富力地产股份有限公司(Guangzhou R&F Properties Co., Ltd.，简称“富力地产”，02777.HK，BB- 稳定)拟发行高级美元票据“BB-”评级。

惠誉提示，有节制地拿地有助于富力地产在2020年至2022年将杠杆率保持在55%以下，而55%是惠誉考虑采取负面评级行动的阈值。由于现金回笼疲弱，富力地产2019上半年的杠杆率上升至58.5%。目前，富力地产的权益土地储备有37%位于中国低线城市，这些城市房地产销售的波动性较大。