20日早间,正荣地产公告称,拟发行一宗2亿美元优先票据,该票据将于2021年到期,票面利率5.6%。
公告称,该票据将用于现有债务再融资,并计划于联交所上市发行。
2月19日,正荣地产及附属公司担保人与汇丰银行、建银国际、 中信里昂证券、德意志银行、高盛(亚洲)有限责任公司、海通国际、渣打银行及正荣证券订立购买协议,内容有关票据发行。
汇丰银行、建银国际、中信里昂证券、德意志银行、高盛(亚洲)有限责任公司、 海通国际、渣打银行及正荣证券已获委任为票据发行的联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。彼等亦为票据的初始买家。正荣証券为正荣地产的全资附属公司。
正荣地产拟动用票据发行所得款项净额再次拨付现有债项。此外,公司或会因应不断变化的市况调整计划,并重新分配所得款项淨额的用途。
票据将寻求于联交所上市。票据将自2020年3月2日(含)起按年息5.6%计息,须于2020年9月2日及2021年2月28日期末支付。除非根据相关条款提前赎回,票据将于2021年2月28日到期。
值得一提的是,这是正荣2020年以来发的第二笔美元债。1月15日,正荣成功发行2.9亿美元优先票据,票面利率7.875%,所得款项用于再次拨付现有债项。
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