中华网财经12月8日讯：日前，龙光集团有限公司披露2020年11月未经审核经营数据显示，今年11月份，龙光实现归属公司股东权益的合约销售额约116.7亿元，同比大幅增长82.6%，归属公司股东权益的合约销售面积约71.2万平方米，合约销售单价约为1.59万元。

前11个月几近完成年销售目标

公告显示，截至11月30日，龙光今年累计实现归属公司股东权益的合约销售额约1086.8亿元，同比增长34.5%，归属公司股东权益的合约销售面积约674.4万平方米。

中华网财经获悉，此前龙光将2020年权益销售目标定为1100亿元，以此计算，今年前11个月完成了年目标的99%。

债务再融资85亿获受理

融资方面，此前，于11月，据上交所信息披露，深圳市龙光控股有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券项目状态更新为“已受理”。该债券品种为小公募，拟发行金额85亿元。根据债券募集书披露，龙光控股该次拟发行不超过85亿元，扣除发行等相关费用后，拟用于偿还到期或行权公司债券本金及当期利息。

债务再融资拟发年息4.85%的3亿美元优先票据

而最新于12月8日，龙光集团发布公告，发行3亿美元二零二六年到期年息4.85%的优先票据。于2020年12月7日，公司及附属公司担保人与德意志银行、国泰君安国际、海通国际、中信银行（国际）、瑞信、中银国际、巴克莱、法国巴黎银行及民银资本就票据发行订立购买协议。

对于融资用途，公告中龙光表示，公司拟将票据发行所得款项净额用作现有债务再融资。公司或会调整其计划应对瞬息万变的市况，并因而重新分配所得款项净额用途。公司将寻求票据于联交所上市。公司已接获联交所就票据上市发出的符合资格确认。

标普予龙光无抵押美元债券长期债项评级下调为“BB-”

值得注意的是，公开报道显示，全球三个评级机构之一的标普全球评级于12月7日宣布，授予龙光地产控股有限公司（龙光地产；BB/稳定/--）拟发行的优先无抵押美元债券长期债项评级“BB-”。该中国开发商计划将发债所筹资金用于现有债务的再融资。该债项评级有待我们审阅最终发行文件后确认。

标普全球指出，该债项评级比龙光地产的主体信用评级低一个级别，以反映其结构性后偿风险。截至2020年6月30日，龙光地产的资本结构包含632亿元人民币有抵押债务和子公司层面的无抵押债务（包括对联合营企业借贷的财务担保），以及324亿元母公司层面的无抵押债务（包括永续债）。因此，该公司优先偿还债务比率（priority debt ratio，标普定义）为66%，高于50%这一对债项评级进行下调的临界点。

（中华网财经综合 文/刘星）