中华网财经12月2日讯:自龙湖集团于2009年11月19日在香港联交所主板挂牌上市以来于12月2日迎来了第二次配售。今日,龙湖集团在港发布《配售现有股份及以先旧后新方式认购新股份》(下称“配售公告”)的公告,而上一次配售为上市后的第三年于2012年。

直面看本次配售代理机构阵容豪华,四大机构分别为中金公司、高盛、汇丰、摩根士丹利,而上一次仅为花旗亚洲及高盛。
在新的配售公告显示,公司也拟配售1亿股,套现最多48.51亿元。根据本报所得的销售文件,龙湖是次配售的1亿股中,当中一半由主席吴亚军持有的Charm Talent,以“先旧后新”方式配售,余下5000万股则为二级增发。每股配售价介乎47元至48.51元,较龙湖昨天收市价50.8元折让4.5%至7.5%,套现约47亿元至48.51亿元。
据悉,通过配股,龙湖集团将筹得总额23.50亿港元,净额为23.31亿港元,该公司拟将所得款项净额作为一般营运资金。与此同时,龙湖集团还将认购5000万股新股份(相当于配售事项下实际获配售及出售配售股份数目的半数),每股认购股份定价47港元,相当于配售价。
此次配售后龙湖集团股权结构显示,前两大股东为吴亚军持有龙湖集团42.72%,蔡奎持有23.03%。

对于此次配售资金使用,龙湖集团于公告中表示,配售事项及认购事项是筹集更多资金的最有效率方法,此次配售及认购事项该集团将寻求于港交所申请批准认购股份上市及买卖。
另,在二级市场,龙湖集团今日46.250港元/股低开,昨日收50.800港元/股;截至发稿,龙湖集团报45.450港每股,交前一日下跌10.531%,每股下跌5.350港元。

值得一提的是,上一次龙湖集团配售为11.8港元每股,总计配售2.26亿股。从配售后的四年里龙湖股价经历一个稳定期,而自2016年12月至今龙湖股价已一路气势如虹,上涨至历史新高51.950港元每股,市值达到新高超过2700亿港元。

在传统的地产行业,龙湖一直被业界冠以“三好生”而著称。中华网财经获悉,龙湖集团在上半年充满挑战的市场环境中,实现营业额511.4亿元,同比增长32.6%;归属于股东的净利润63.4亿元,核心净利润52.7亿元,同比增长12.1%。同时,毛利同比增长25.2%至157.5亿元,毛利率为30.8%。核心税后利润率为14.6%,核心权益后利润率为10.3%。
据最近一次公布的10月未经审核的经营数据显示,2020年前10月,公司累计实现合同销售金额2143.5亿元,同比增长约6%,合同销售面积1265.5万平方米。
(中华网财经综合 文/丁一)


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