中华网财经讯，据IPO早知道消息，新东方教育科技集团于10月28日宣布启动全球发售，并于10月29日正式开始公开招股，11月3日完成定价，发行价将不高于每股1399港元，一手10股，入场费为14131港元。预计11月9日，新东方将正式以“9901”为股票代码完成在港二次上市。

据了解，新东方计划本次新发行851万股股普通股新股，代表普通股的美国存托股票（ADS）将继续在纽交所上市交易，每股ADS代表一股普通股。在本次发行中，投资者将只能购买普通股而非美国存托股。完成本次香港上市后，新东方于香港上市的股份将与纽交所上市的ADS完全可转换。

其中，香港公开发售51.06万股新股，国际配售799.94万新股，分别占发售股份的约6.0%和94.0%。根据香港公开发售中任何超额认购的水平，并依据于香港刊发的招股章程中所述的回拨机制，香港公开发售的可发行总股数可以调整至最多204.24万股新股，占发行初始发售股份的24.0%。

此外，新东方预计将向国际包销商授出超额配股权，可要求额外发行至多127.65万股供国际认购的新股，占发行初始发售股份不多于15.0%。

资料显示，新东方教育为中国最大的民营教育服务提供者，是一家集教育培训、教育产品研发、教育服务等于一体的大型综合性教育科技集团，于2006年9月7日在美国纽交所上市。截至28日美股收盘，新东方收于165.90美元，市值逾266亿美元。

根据弗若斯特沙利文报告，公司已经成为中国最全面的民办教育服务提供商，截至2020年5月31日，成立以来已经为5540万名学生提供服务。2006年公司在纽交所上市，2019年，旗下附属公司新东方在线在港股上市。

截至2020年5月31日，公司通过由遍布全国的104所学校、1361个学习中心及12家书店组成的实体网络，主要以“新东方”品牌在中国91个城市提供教育服务，同时亦以“新东方在线”、“东方优播”及“多纳”品牌的在线学习平台提供教育服务。

该公司K-12AST、备考及其他课程的学生人次总数由截至2018年5月31日止财政年度约630万人增至截至2020年5月31日止财政年度约1060万人，复合年增长率为29.7%。

根据招股书，2018财年到2020财年，公司总净营收分别为24.47亿美元、30.96亿美元、35.79亿美元，截至2020年8月31日止的2021财年第一财季，新东方的总净营收9.86亿美元，同比下滑8%。

公司净流润分别为2.97亿美元、2.38亿美元、4.13亿美元。受疫情影响，截至2020年8月31日止的2021财年第一财季，新东方的净利润1.75亿美元，同比下滑34.34%。

截至2020年8月31日，新东方持有的现金及现金等价物为10.47亿美元，短期投资27.28亿美元。经营活动的现金净额3.92亿美元。

根据招股书，俞敏洪持有公司1975万股公司股份，持股占比12.3%，为公司唯一持股超过10%的股东。