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宿州农商行改善资产质量：增资扩股+2:1配售不良资产

财联社（北京，记者李愿）讯，于2013年初开始筹建、2014年7月正式挂牌的宿州农商行，由于改制期间偏离“支农支小”市场定位、发放大额贷款、内部风险防控不力等因素，2015年末起不良率持续攀升。数据显示，宿州农商行2017年末、2018年末不良率连续高于12%，且截至今年6月末仍高于12%，与此同时拨备覆盖率、资本充足率也多年未达标。

作为高风险银行机构，增资扩股为最常规化解风险手段，宿州农商行也不例外。日前，宿州农商行在证监会网站披露的定向发行说明书显示，其拟发行4.8亿股，发行价每股1.0元，并要求认购对象认购0.5倍的金额收购其不良资产。

方案显示，根据苏州市政府的决策部署，目前已基本确定两级7家国资入股3.4亿股，安徽农商行系统6家农商行参与入股1.4亿股，同时共置换2.4亿元不良贷款；同时政策性担保公司要两年内代偿形成的不良贷款，以及区政府返还税收到位。

“通过本次增资扩股及处理不良贷款对各个指标的影响，公司核心监管指标达到监管要求的指标值，”宿州农商行在方案中称，并为资产规模的稳步扩张、各项业务的可持续发展提供充足的资本支持。

改制期偏离定位，核心指标恶化

资料显示，宿州农商行前身为宿州市区农村信用合作联社，2014年7月正式改制为农商行。截至今年6月末，宿州农商行总资产为167.19亿元，负债总额为158.70亿元，其中吸收存款152.94亿元。

从经营数据来看，2017年、2018年、2019年宿州农商行分别实现营业收入、净利润为3.50亿元、4.34亿元、1.95亿元；2090.59万元、1817.06万元、2431.87亿元，营业收入中利息净收入占比超过95%，同期净息差、净利差与上市农商行处于同一水平。

不过，宿州农商行部分核心监管指标严重偏离监管标准。2017年末、2018年末、2019年6月末不良贷款余额、不良率分别为9.45亿元、12.30亿元、12.17亿元；12.33%、13.1%、12.12%，同期拨备覆盖率为58.83%、49.66%、51.98%，核心一级资本充足率、资本充足率均为5.18%、2.33%、2.83%。

“主要原因为公司于2013年1月筹建，2014年7月挂牌，在改制期间，为做大信贷规模，偏离‘支农支小’市场定位，发放大量大额贷款，内部管理、风险防控不力，造成存量贷款风险较大，从2015年12月起，不良贷款、不良率持续攀升，至2017年9月不良贷款上升势头基本遏制，”宿州农商行解释称。

据了解，目前，宿州农商行将不良贷款的化解工作作为各项工作的重中之重，并拟通过增资扩股及不良贷款处置方案等一系列措施，稳步推进公司各项指标符合监管要求。

市政府亲自部署，增资扩股化不良

按照监管文件要求，对于投资入股或并购重组高风险机构，单一商业银行持股比例5％以上的不得超过5家，其中持股比例超过20％的不得超过3家；单一企业持股比例达到5％以上的不得超过2家，其中取得控股权的不得超过１家；单一企业对监管评级5级和6级的机构持股比例分别不得超过20％和30％。

据宿州农商行发布的定向发行说明书显示，为化解风险，宿州市人民政府为其制定了整体方案：

一是增资扩股4.8亿股，基本确定市区两级7家国有公司拟入股宿州农商亿元，入股3.4亿元，置换不良贷款1.7亿元；安徽农商银行系统6家农商行参与，入股1.4亿元，置换不良贷款0.7亿元。

二是3家国有政策性担保公司担保贷款形成逾期的，要求在2年内予以代偿到位，预计可减少不良贷款1.8亿元；改制期间区政府承诺的税收返还1.3亿元，要在2年内予以返还到位。

说明书显示，增资扩股完成后，宿州农商行资本充足率、核心一级资本充足率均能提升至10.52%，高于监管最低标准，并且不良率、拨备覆盖率也有大幅改善。

“本次定向发行，公司将关注新增投资者对公司股权结构的影响，预计不存在关联股东合计持股30%的情况，”宿州农商行表示。增资扩股前，宿州农商行共有7名股东持股超5%，无一持股比例超10%股东。

此外，宿州农商行还从多方面对贷款风险采取了管控措施：一是优化和完善信贷风险政策；二是严格依法审核信贷业务；三是加强信贷业务调查；四是加强信贷业务贷后检查；五是加强信贷检查后的处理。