进入二季度以来，科技板块表现强劲，知名投资人葛卫东因此获益。他及其关联人持有的沐曦股份、兆易创新和麦格米特，持仓市值增加了百亿元。具体来看，截至5月20日，兆易创新股价上涨86.9%，沐曦股份上涨28.74%，麦格米特上涨26.13%。

兆易创新是葛卫东长期持有的股票。截至2026年一季度末，葛卫东持有1626.16万股，市值达38.71亿元；其妻子王萍持有757.32万股，市值为18.03亿元。进入二季度后，兆易创新股价涨幅高达86.9%，如果持仓不变，葛卫东夫妇的持仓市值将增加49亿元。从2018年二季度末开始，葛卫东就出现在兆易创新前十大流通股名单中，并逐步加仓，到2019年三季度末，持仓市值已超过20亿元。尽管期间股价波动巨大，但葛卫东始终坚定持有。

除了兆易创新，葛卫东还重仓了沐曦股份。截至今年一季度末，葛卫东持仓市值达86.32亿元，而由他掌舵的上海混沌投资（集团）有限公司持仓市值为75.85亿元。进入二季度以来，沐曦股份上涨28.74%，葛卫东和混沌投资的持仓市值增加了46.6亿元。此外，葛卫东妻子王萍及关联人葛贵莲持有的麦格米特，股价也上涨了26.13%。截至今年一季度末，王萍持仓市值为11.17亿元，葛贵莲持仓市值为4.69亿元。若他们持仓不变，进入二季度后，持仓市值将增加4.14亿元。

从上述持仓可以看出，仅这三家公司，葛卫东及其关联人的持仓市值就增加了百亿元。

当前，葛卫东家族的主要持仓集中在科技和制造板块。截至一季度末，在硬科技领域，以沐曦股份和兆易创新为代表；在高端制造领域，则包括麦格米特、江淮汽车、新泉股份和铂力特等。以兆易创新为例，2026年一季度实现营业收入41.88亿元，同比增长119.38%；净利润达14.61亿元，同比增长522.79%。近期，兆易创新披露的调研公告显示，葛卫东旗下的上海混沌投资参与了调研，机构十分关注公司的业务发展与未来前景。兆易创新表示，随着存储产品供给短缺，公司存储业务毛利率持续改善，预计利基DRAM及SLC NAND Flash会维持价格上涨趋势，NOR Flash产品价格也会温和上涨，但未来毛利率可能会趋于平稳甚至适度回落。

公募基金也在积极布局科技领域。天相投顾数据显示，截至今年一季度末，在公募基金前50大重仓股中，信息技术行业的标的高达18只，涉及通信、元器件等多个领域。融通科技臻选基金经理杨泠枫认为，人工智能大模型应用场景的拓宽带动了Token消耗量大幅攀升，行业算力供给已趋紧。AI产业链具备坚实的产业基础，成长逻辑清晰。后续投资将重点关注光通信、AI芯片和高端材料及核心部件等细分领域。

对于半导体板块，银河创新混合基金基金经理郑巍山表示，综合全球半导体巨头财报与A股公司表现，行业已从“全面复苏”转向由AI驱动的“结构性繁荣”。在A股的170多家半导体公司中，超过六成公司净利润增长，板块呈现明显的两极分化。郑巍山看好AI带来的新需求、新技术和新应用，对国产化前景保持乐观。