光伏反内卷打到了“七寸”上，央国企组件集采报价突破1元/W大关 行业生态悄然生变。近期，随着多家光伏上市公司发布2025年业绩预告，关于光伏行业寒冬何时结束的讨论再次升温。据统计，晶科能源、晶澳科技等九家光伏龙头企业预计亏损总额最高达到500亿元，有媒体预测整个行业总亏损可能超过600亿元。

尽管亏损依然严重，但行业生态已悄然发生变化。政策反内卷持续深入，反对低价竞争和恶性竞争已成为行业共识。同时，光伏产业链各环节价格也在回暖，组件价格开年以来多次上调。这些迹象表明，光伏行业正在复苏，有望在经历2025年的巨亏后，于2026年轻装上阵，回归健康高质量发展之路。

2026年初，光伏组件价格迎来大范围回升。晶科能源、晶澳科技等企业纷纷上调组件报价，其中晶澳科技月内累计涨幅最高达0.16元/W，天合光能轻质单玻组件已突破1元/W大关。Infolink统计显示，截至2月5日，国内双面双玻182及210系列TOPCon组件成交均价为0.739元/W，相比1月初上涨4.1分/W。

本轮组件价格上涨的直接原因是出口退税政策取消。财政部和国家税务总局宣布自2026年4月1日起取消光伏产品增值税出口退税，这一政策引发行业“抢出口”热潮。此外，原材料价格上涨也是重要因素。硅料价格从2025年下半年开始触底回升，N型致密料成交均价从6月下旬的3.15万元/吨涨至2026年1月下旬的5.53万元/吨，涨幅超过75%。受此影响，硅片价格也显著上涨。

银浆成本同样大幅上涨，银价从2025年初的7.5元/g飙升至2026年1月的27.6元/g，一年时间翻了2.7倍。银浆成为组件第一大单项成本来源，到2026年1月其成本占比甚至达到硅料的两倍。两大核心原材料的暴涨带动了下游价格的回升，电池片价格从2025年7月初的0.23—0.24元/W涨至1月底的0.41—0.45元/W，累计涨幅78.3%—87.5%。

中国光伏行业协会发布的2026年1月光伏组件成本价显示，当银价为2.5元/g时，组件的全成本价为0.866元/瓦（不含增值税、质保费用等）。目前，在央国企组件的集采招标中已出现超过1元/W的报价，这意味着组件价格的上涨已被下游客户普遍接受。

光伏市场整体向好回升的背后，是政策反内卷让行业生态得到重塑。国家明确以市场化、法制化手段反内卷，工信部强调推动光伏行业回归良性竞争。此外，执行了13年的光伏产品增值税出口退税政策将于4月1日终止，这将促使技术落后的企业加速淘汰。国家还鼓励知识产权保护和激励创新，通过建设产业知识产权运营中心，促进专利协同转化，加强知识产权保护，堵住侵犯知识产权企业的销售出口，引导采购方共同保护创新生态。

知识产权保护意识薄弱是导致光伏行业“内卷”严重的一大根源。此前行业反“内卷”聚焦限产能和控价格，但没有从根源上解决问题。推动过剩产能出清，加强知识产权保护，拉高行业技术门槛，杜绝新技术被快速复制模仿，才是根本解决之道。随着国家推出的反内卷政策愈发精准有力，困扰光伏行业的顽疾将被清除，2026年中国光伏行业有望彻底告别恶性竞争，迎来健康可持续发展的新时期。