京东香港二次上市 创下今年港股公开发售最高纪录

深圳特区报 2020-06-19 08:23:06
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原标题:京东在港交所二次上市

6月18日9时30分,京东集团股份有限公司(以下简称“京东集团”)正式在香港联交所鸣锣上市。

首个交易日京东集团股价高开5.7%,市值一度冲至7385亿港元,当日收盘报234港元,上涨3.54%,市值超7000亿港元。

此次香港上市,京东将新发行逾1.33亿股普通股,通过本次全球发售募集资金总额(在扣除承销费及发售费用前)接近300亿港元,创下今年以来港股公开发售的最高纪录。

据透露,此次募集资金将投资以供应链为基础的关键技术创新。

京东香港二次上市 创下今年港股公开发售最高纪录

京东香港二次上市 创下今年港股公开发售最高纪录

募集资金约297.7亿港元

这是继2014年纳斯达克上市后,京东集团的二次上市。昨日正值京东618节,在北京上市庆典现场,以京东零售CEO徐雷为代表的12位京东核心高管悉数登场,与来自物流一线、合作伙伴、创新业务、精准扶贫等多个领域的6位代表,共同见证京东登陆港交所的历史时刻。

京东集团战略执行委员会(SEC)昨日首次公开亮相。京东零售CEO徐雷表示:“未来,京东将以二次上市为契机,持续围绕供应链开展技术创新,用科技改变人类生活、改变社会面貌,与整个世界实现共生发展,为我们的客户创造源源不断的价值。”

据招股书披露,此次香港上市,京东将新发行逾1.33亿股普通股,募集资金净额297.71亿港元,一举刷新2020年港交所最大募资金额纪录。

京东有关负责人表示,在香港IPO所募集的资金将用于投资以供应链为基础的关键技术创新,以进一步提升用户体验及提高运营效率。

180倍超额认购

据招股书披露,以收入计算,京东已是中国最大的零售商。在2019年7月公布的《财富》全球500强榜单中,京东位列第139位,成为中国互联网企业中排名最高的企业。

京东此次赴港上市对于资本市场的吸引力,已不可同日而语。据了解,截至6月11日申购结束,京东香港上市面向散户部分获180倍超额认购。而6年前,京东赴美上市超额认购倍数仅为15倍。在过去的6年时间,京东已向资本市场证明了自身的商业价值:2013年至2019年,京东净收入从693亿元到5769亿元,增长8.3倍;Non GAAP净利润从2.24亿元到107.5亿元,增长48倍;用户数从4740万到3.62亿,增长7.6倍。京东的市值已从上市之初的260亿美元上升至超过900亿美元,增长3.2倍。

继续加码技术研发投入

京东有关负责人表示,与6年前更本质的区别在于,登陆港交所的京东已从当年的“零售”企业,逐步朝着“以供应链为基础的技术与服务企业”迈进。

自2017年初,京东集团董事局主席兼CEO刘强东宣布京东全面向技术转型开始,京东不断加码技术研发投入,并不断淬炼自身的技术服务能力,在“一体化”走向“一体化的开放”的道路上拾阶而上。

依托于成熟的供应链管理与物流能力,京东不断探索行业运营效率的边界。从京东自身来看,2016年至2019年,京东的履约费用率下降趋势明显。与此同时,京东零售的经营利润率却在不断提升,由技术带来的运营效率提升,从而推动利润增长,已在京东的核心业务中得到了充分的验证。

2019年,京东在技术研发上投入179亿元,跃升为中国企业中对技术投入最多的公司之一。此次,香港IPO募集的近300亿港元,也将全部投入技术领域。业内人士表示,可以预见,这一次京东对于技术的投入,将像2013年投入物流一样战略意义深远。

此次赴港二次上市,距离京东2014年登陆纳斯达克仅过了6年。6年间,京东集团的净收入从693.4亿元增至5769亿元,非美国通用会计准则的净利润从2.24亿元增至107.5亿元,年度活跃用户数从0.47亿增至3.87亿,仓储面积从130万平方米增至1700万平方米,员工数从3.3万人增至22万多人。

京东香港二次上市 创下今年港股公开发售最高纪录

京东香港二次上市 创下今年港股公开发售最高纪录

市场、业绩、影响力的增长为京东加码技术创新增加了底气。根据招股书,京东计划募资投向以供应链为基础的关键技术创新,以进一步提升客户体验及提高营运效率。“京东集团满怀着感恩之心来到香港,不仅是因为我们希望与更多的客户和合作伙伴分享我们的发展成果,更是因为我们对中国经济的未来充满了信心。”徐雷表示。

  “6·18”大促彰显技术驱动后劲

同日,京东“6·18”大促也迎来开门红。从6月1日0点到6月18日凌晨00:00:17,京东累积下单金额已经突破2019年18天创下的2015亿元纪录。而2019年“6·18”突破2018年的纪录是在18日上午9:49。提前近10个小时实现年度超越,代表着这个京东“6·18”更为强劲的增速和影响力。

不仅如此,今年“6·18”京东还有很多新玩法,开始2分钟,京东直播带货额破亿元。截至6月18日14时,京东平台累计下单金额达到2392亿元。而2019年截至14时的下单金额是1795亿元,由此估算的同比增幅达到33%,这是京东公布大促金额以来,成长速度最高的一次。

成交额创纪录的背后,云、AI、物流等技术的投用彰显了京东持续增长的后劲。今年“6·18”期间,京东核心业务实现全面上云。与此同时,京东智联云的AI技术为客户创造多元购物体验,NeuHub平台京东内部+外部累计调用量,较去年“6·18”累计调用量增长200倍,智能情感客服、内容审核、智能写作、物流大件外呼等智能化应用大规模、系统性、全流程部署在京东购物流程中,调用量指数级增长。

同样是基于技术的演进,得益于京东物流“千县万镇24小时达”时效提升计划,今年“6·18”期间,京东物流六线城市配送订单的增长是一线城市增幅的150%,24小时达正在常态覆盖更多边远地区。此外,通过大数据预测,京东物流本地仓满足率大幅提升,在大促开始前已经把商品部署在各级各类仓储中,帮助商品及时出库,尤其针对依旧受到疫情影响的地区,也提前完成商品部署。基于这一前置仓储模式,今年“6·18”当天,全国22个城市均在20分钟内全部完成了第一单配送。其中,乌鲁木齐首单用时仅8分21秒。

截至18日收盘,京东港股报234港元/股,总市值约7231亿港元。技术驱动下的京东正在“提速换挡”,而港股上市的成功可能只是开始。根据京东此前向港交所提交的申请豁免,京东能在3年内将一家子公司实体分拆并在港交所上市,这意味着京东物流、京东健康等板块都存在独立上市预期,而相应子公司的估值均已达到数十亿美元级别。

责任编辑:周晶晶 CN032
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