老虎证券上市首日收涨36.5% 总市值超13亿美元

2019-03-21 08:17:04
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老虎证券上市

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原标题:老虎证券上市:首日收涨36.5%,总市值超13亿美元

证券时报e公司讯,美股三大股指收盘涨跌不一,标普500指数收跌8.34点,跌幅0.29%,报2824.23点。道琼斯工业平均指数收跌141.71点,跌幅0.55%,报25745.67点。纳斯达克综合指数收涨5.02点,涨幅0.07%,报7728.97点。老虎证券上市首日收涨36.5%。

老虎证券开盘价8.1美元/股,开盘后不久股价就攀升至近9.5美元/股左右,盘中最大涨幅一度扩至30%,公司总市值超过13亿美元。

以老虎证券此番预计发行的1300万股美国存托股票(ADS)计算,老虎证券募集资金总额将达到1.04亿美元。加上向现有股东盈透证券同时私募配售的700万美元ADS和承销商可能执行的195万股超额配售部分,老虎证券最终最大募资额将达到1.27亿美元。此前另一互联网券商富途证券美股上市时,拟募集资金则为9000万美元。

老虎证券招股书显示,公司计划将40%的募资款用于包括产品及技术研发在内的日常运营,15%用于在多地设立实体并申请牌照以扩大客户群,15%用于满足监管规定的资本充足率要求,30%用于投资或购买技术及潜在收购。

此次公开发行前,除公司创始人巫天华通过sky fintech holding limited持有老虎证券18.9%的股份外。机构股东中,小米持有老虎证券14.1%的股份,美国最大互联网券商盈透证券作为机构股东占股7.7%。老虎证券方面透露,上述双方均在此次发行或配售中增持。

目前,老虎证券已取得美国、新西兰、澳大利亚的券商牌照或许可。从营收构成来看,公司收入来自于交易佣金、融资服务费、投资收益、利息及其他收入,其中交易佣金、融资服务费为其主要收入来源。2018年交易佣金收入2604.3万美元,占总营收比例77.6%,融资服务费收入644.2万美元,占比19.2%。此外,投资收益、利息及其他收入分别为33.9万美元、8.5万美元及65.1万美元。

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虽然老虎证券年交易规模也在2018年突破千亿美元,达到1192亿美元,且当年实现营收3356万美元,同比增长98%,但2018年老虎证券基于非美国通用会计准则的年净亏损依然高达1008.9万美元。而老虎证券的同业竞争对手富途证券已在2018年实现净利润1.385亿港元(合计1769万美元)。

今日敲钟前夕,在接受界面新闻在内的媒体采访时,老虎证券创始人巫天华表示,公司2018年出现较大亏损,主要由于当年的一次性非现金支出,即上市前老虎证券向公司团队支出的累计期权费用。“这部分占用资金3400万美元,刨去这部分支出,老虎证券全年仅微亏”。

巫天华透露称,老虎证券去年上半年多月月度净利润均为正,但资本寒冬中,公司依然看好自身业务并扩张了团队规模,全年公司团队增加了200多人。这部分人力成本扩张带来的支出最终导致公司全年微亏。

公开资料显示,老虎证券创始人巫天华出生于1984年,毕业于清华大学计算机系,2009年硕士毕业后他正式加入有道,并分到了公司的股票,随后开始炒美股。后于2014年创立了老虎证券,主要团队成员来自高盛、芝加哥交易所、国信证券、网易、腾讯、百度、小米等知名金融机构和互联网公司。

截止2018年12月31日,公司在全球拥有员工约446人,其中研发199人,占比44.6%。招股书显示,老虎证券未来将持续对技术架构进行大额投入以增强技术优势,吸纳高技术人才。

“随着新一代80后、90后投资群体的崛起,国内投资行为正在发生变化,中国全球资产配置刚刚开始。”巫天华称。

老虎证券IPO发行价定为8美元 超出发行价区间

 根据美国IPO研究公司IPOBoutique.com公布的信息显示,老虎证券已将首次公开募股发行价定为8美元,超出5.00美元至7.00美元的发行价格区间。老虎证券将发行1300万股美国存托凭证,加上承销商可执行的超额配售权的195万股美国存托凭证,在扣除发行费用、券商佣金等费用之前,老虎证券将在首次公开募股中至多募资1.196亿美元。老虎证券将于周三在纳斯达克全球精选市场(the Nasdaq Global Select Market)挂牌,证券代码为“TIGR”。

老虎证券此前向美国证券交易委员会提交的招股说明书1号补充文件(Amendment No. 1 to FORM F-1)显示,该公司首次公开募股发行价格区间为5.00美元至7.00美元。老虎证券将发行1300万股美国存托凭证,加上承销商可执行的超额配售部分,在扣除发行费用、券商佣金等费用之前,该公司原计划在首次公开募股中至多募资9100万美元。

投行花旗集团和德意志银行为老虎证券首次公开募股的联席主承销商,尚乘集团、招商证券(香港)和老虎证券担任副承销商。

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老虎证券在首次公开募股后将采用双股权结构,分为A类普通股和B类普通股。该公司将在首次公开募股中发行A类普通股,老虎证券创始人、首席执行官巫天华将持有全部的B类普通股。

老虎证券的A类普通股和B类普通股只在转换权和表决权上有所不同,A类普通股含1股表决权,不可转换为B类普通股;B类普通股含20股表决权,可转换为A类普通股。

成立于2014年的老虎证券定位于高速成长的华人互联网券商,旨在通过金融科技提高每个人的投资效率。公司自主研发的交易平台Tiger Trade面向投资者提供全面的证券经纪和增值服务,包括美股、港股、A股(沪港通/深港通)等全球主要市场的股票交易下单与执行,以及保证金融资、资产管理、量化交易API、账户管理、投资者教育、社区讨论等服务。

老虎证券在其招股书中表示,该公司目前是致力于为全球华人投资人提供服务的在线券商。

艾瑞咨询的数据显示,按照美股交易量计算,该公司在2017年占据约58.4%的市场份额。

2018年,老虎证券全年交易规模为1192亿美元,2018年第四季度日均交易量为5.43亿美元,2017年及2016年的交易规模分别约为633亿美元、163亿美元。

截至2018年12月31日,老虎证券已拥有50.2万用户账户。从2016年第一季度至2018年第四季度,用户在老虎证券的季度交易量增长了27.1倍,客户资产余额增长了12.7倍;客户账号复合年增长率达到152;营收复合年增长率达到148%。

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对于募集资金的用户,老虎证券称将主要用于一般企业用途,包括投资产品开发、销售和营销活动、技术技术设施、资本支出、和其他一般和行政用途。

老虎证券还计划在多个司法管辖区设立实体并申请更多运营许可,以扩大客户群,更好地为他们提供全球投资产品。

老虎证券还将根据新西兰证券交易所或其他司法管辖区的监管机构,使用募集到的资金来满足增加的资本充足性要求。

目前,老虎证券已获得美国、新西兰、澳大利亚的券商牌照或许可。

此外,老虎证券可能会把部分募集到的资金用于收购或投资补充业务的技术、解决方案或业务。

责任编辑:周晶晶 CN032
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