领益智造拟收购芬兰公司Salcomp Plc 100%股份

2019-06-04 16:53:04    TechWeb.com.cn
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【TechWeb】6月4日消息,深交所上市公司领益智造日前发布公告称,拟收购芬兰公司Salcomp Plc 100%股份。

领益智造拟收购芬兰公司Salcomp Plc 100%股份

领益智造公告截图

公告称,2019年6月3日,广东领益智造股份有限公司(以下简称“公司”)通过间接持有的境外全资子公司Hongkong Dijing Photovoltaic Technology Company Limited(以下简称“香港帝晶”)与Salcomp Holding AB(以下简称“交易对方”)签署了关于收购Salcomp Plc(以下简称“标的公司”)100%股份的《Share Sale and Purchase Agreement》(以下简称“《股份购买协议》”)。根据《股份购买协议》,香港帝晶以自有资金及银行融资所获得资金向交易对方收购其持有的标的公司100%股份并替换其部分债务(以下简称“本次交易”),其中股份转让对价为0.88亿欧元(根据2019年6月3日中国人民银行公布的银行间外汇市场人民币汇率中间价计算,折合人民币约6.78亿元),债务替换金额将根据本次交易交割前,交易对方提供的账面债务余额确定。

本次交易不涉及人员安置、土地租赁等情况。本次交易将不会与公司控股股东、实际控制人产生新增同业竞争或影响公司生产经营的独立性。

领益智造称,本次交易涉及境外收购,需履行发改部门、商务部门、外汇管理部门等有关政府主管部门的备案或审批程序,并通过国家市场监督管理总局的反垄断审查和台湾地区监管部门的审批。

本次交易完成后,标的公司100%股份将由香港帝晶设立的全资子公司持有,公司将间接持有标的公司100%股份,标的公司将纳入公司财务报表的合并范围。

标的公司经营情况

领益智造介绍称,标的公司Salcomp Plc成立于1973年,现由Salcomp Holding AB 100%控股。标的公司是一家全球领先的充电器、适配器的开发商和制造商,其产品线覆盖了手机、平板、智能家居产品、个人电子产品等,已通过全球范围内多个国家的电子产品安全生产认证,主要客户为手机及平板电脑品牌商及制造商。标的公司销售、研发和生产分布于全球各地,总部位于芬兰Salo,并在中国深圳、中国贵港、巴西、印度等地设有工厂,在中国台湾、中国香港等地设有研发机构或办事处。

标的公司定价情况

领益智造称,本次交易定价考虑的因素包括标的公司的业务盈利水平、客户关系、工厂及研发中心以及被公司收购后业务整合带来的潜在协同互补价值。公司在确定交易价格的过程中考虑了以上因素单独的价值,以及这些因素与公司现有业务整合以后形成的整体价值。在对上述价值的未来合理预期之下,公司与交易对方在市场化原则下最终协商确定了本次交易定价。

今天上午,领益智造(SZ:002600)收报5.95元,总市值约406.10亿元。

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