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诺德基金高级研究员孙小明:半导体上涨的核心逻辑

  原标题:诺德基金高级研究员孙小明:半导体上涨的核心逻辑    据新华社2019年9月4日报道,南方电网深圳供电局在中国电力行业首次部署应用华为鲲鹏、昇腾处理器生态系统,涵盖操作系统、处理器、服务器和存储等,并自研应用迁移平台

星期二 2019.09.10
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诺德基金高级研究员孙小明:半导体上涨的核心逻辑

中国网       2019-09-10 09 : 02
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  原标题:诺德基金高级研究员孙小明:半导体上涨的核心逻辑 

  据新华社2019年9月4日报道,南方电网深圳供电局在中国电力行业首次部署应用华为鲲鹏、昇腾处理器生态系统,涵盖操作系统、处理器、服务器和存储等,并自研应用迁移平台,实现该局IDC(信息数据中心)软硬件资源全栈(所有核心软件和硬件)国产化的成功测试。有工作人员表示,目前“鲲鹏”处理器的运行非常稳定,最早要求的技术和性能也已经达到,这无疑极大增强了我们核心软、硬件国产化的信心,未来国产替代空间巨大,意义重大!

  虽然近几年我们也在大力发展半导体,但因为基础薄弱,产品性能较差,国产替代进程其实很缓慢。但经过最近几年的发展,中国半导体芯片企业正在崛起,所设计的CPU等核心芯片性能大为改观,而在外部强大压力下,国产替代的进程大幅提速,而且替代过程已不可逆,这给一些半导体优秀企业带来了巨大的商机,而且芯片设计企业的特点是随着出货量的大幅增长,单位成本快速下降,利润增长并不是线性的。这就是近期半导体上涨的核心逻辑,并不是简单炒作半导体的行业复苏。

  目前我国已经基本建立了比较完整的半导体产业链,尽管在半导体设备、材料方面仍比较薄弱,但最新募集的大基金二期2000亿已经计划重点投入设备材料领域。我们已经有了在各自领域排名全球前列的一批优秀企业,加上全国上下大力投入半导体,下游应用配合产品不断迭代,相信未来推出的半导体产品竞争力会越来越强,国产替代的步伐也会越来越快。相信半导体发展的黄金十年已经正式启动,这其中蕴含着巨大的投资机会,值得我们认真去发掘!

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责任编辑:CF001
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