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湘财证券拟借道哈高科上市,估值100亿元至140亿元

第一财经 2019-07-02 09:33:35
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哈高科7月1日晚间发布公告称,公司拟4.80元/股发行股份,购买交易对方新湖控股、国网英大、新湖中宝等持有的湘财证券100%股份,标的资产的交易价格区间暂定为人民币100亿元至140亿元。

湘财证券拟借道哈高科上市,估值100亿元至140亿元

值得注意的是,本次交易的交易对方中,新湖控股、新湖中宝的控股股东与哈高科的控股股东均为新湖集团。

据公开信息显示,新湖控股和新湖中宝分别持有湘财证券74.12%和3.58%股权,而代表新湖系资本的新湖集团则持有新湖中宝32.4%的股权。同时,新湖集团也持有哈高科16.08%的股权,是哈高科的第一大股东。

新湖系资本旗下两大公司进行资产的腾挪,这类“左手倒右手”的操作,实际上也凸显了新湖系资本有意为湘财证券曲线上市铺路的决心。

2017年2月16日,湘财证券公告称已收到湖南证监局的辅导备案函,宣布启动IPO,上市辅导券商为行业龙头券商中信证券。

2017年3月6日,湘财证券公布了首次公开发行股票并上市方案。根据该方案,湘财证券拟采取全部发行新股的方式,发行数量不超过16亿股,且不超过发行后总股本的25%。当年3月30日,湘财证券首次公开发行股票并上市方案的议案获得股东大会审议通过。

同年11月,湘财证券通过股转系统向其在册股东定向增发股票4.86亿股,募集资金15.18亿元人民币,且全部用于补充公司核心净资本与营运资金。该次增资是自2007年新湖控股重组湘财证券以来第一次大规模的增资扩股,在IPO之前最大可能地提升其的资本实力和行业地位的意图十分明显。

2018年5月2日,湘财证券正式公告在新三板摘牌。

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