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恒泰证券“卖身”价码揭晓,“半价”45亿易主天风证券

6月17日傍晚,天风证券(601162.SH)发布公告称,拟以每股5.76元,总价不超过45亿元收购恒泰证券的7.8亿股内资股,占其已发行股份的29.99%。

公告称,天风证券6月17日与北京庆云洲际科技有限公司、北京汇金嘉业投资有限公司、北京鸿智慧通实业有限公司、济南博杰纳荣信息科技有限公司、中昌恒远控股有限公司、上海怡达科技投资有限责任公司、潍坊科虞科技有限公司、北京华诚宏泰实业有限公司、北京汇富通国际投资有限公司签署股权转让协议。

此前,在5月28日晚间,天风证券宣布收购恒泰证券29.99%的股权,若这次股权收购成功,天风证券将成为恒泰证券的大股东。目前恒泰证券设有证券营业部144家,主要分布于内蒙古自治区、广东省、北京市、吉林省等地,而天风证券的现有布局更多偏向于南方地区。

就在2018年1月2日,恒泰证券在港交所发布的公告中称,公司九名股东拟将持有的股份出售给中信国安,作价90亿,双方已经签订框架协议。但是之后,这起交易却突然停摆。根据恒泰证券公告,经过卖方与中信国安的协商,决定中止框架协议。

天风证券此次的收购方案比之前中信国安的对价下浮约50%。根据目前收购对价及比例,恒泰证券近三年一期的PB倍数约为1.5,而上市证券今年一季度的PB中位数为1.79倍。

就在同一天,天风证券还发布了恒泰证券的审计报告。根据审计报告,2018年年末恒泰证券的资产总计为299亿元。其2018年度营业收入为9.8亿元,归属于母公司的净利润为-6.73亿元。回看2016-2017年恒泰证券的业绩,营业收入分别为20.4亿元以及19.8亿元,归属于母公司的净利润则分别为4.5亿元以及7亿元。此前恒泰证券曾表示,其2018年度中国证券市场持续震荡导致其自营业务出现了较大程度的亏损。

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