光伏板块或迎底部回升,机构建议关注相关标的

2019-05-31 09:34:07    第一财经
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5月30日,国家能源局发布《2019年风电、光伏发电项目建设有关事项》的通知指出,在组织电网企业论证并落实平价上网项目的电力送出和消纳条件基础上,优先推进平价上网项目建设。要求竞争配置工作方案应严格落实公开公平公正的原则,将上网电价作为重要竞争条件,优先建设补贴强度低、退坡力度大的项目。各派出能源监管机构加强对各省(区、市)风电、光伏发电项目竞争配置的监督。

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市场人士预测2019年下半年“平价上网”将迎来集中爆发,国内需求将向上,海外需求维持畅旺势头,整个光伏产业链或迎来回升。

东吴证券分析师表示,市场化资源配置基调形成,国内光伏稳中求进的工作目标再次强化,维持此前国内45-50GW,全球130GW的装机预期目标。下半年国内市场将正式启动、海外也将进入传统旺季,国内、国外两个市场将共振。

长江证券认为,在经济周期波动以及对未来不确定情况的博弈下,建议重点关注弱周期相对景气的细分领域,光伏产业链就是其中之一。

中泰证券认为,光伏产业链价格或迎接底部回升趋势,而龙头个股估值普遍在20倍左右,成长属性下估值具备优势。对于风电板块,中泰证券表示,由于环保限产边际放松,需求偏弱,预期2019年钢材价格处于下行周期。对于风电中游制造企业来说,将释放盈利空间,中观行业景气将传递至微观企业盈利,尤其是铸锻件等零部件环节将进入类似于2013年-2015年的历史性的盈利向上周期。

中金重点关注光伏玻璃环节以及今年下半年多晶硅的投资机遇。其中,光伏玻璃料受益于行业需求回暖以及双面双玻渗透率提升;同时预计国内光伏需求发力,供给趋于稳定,将带来多晶硅的价格复苏。

天风证券建议关注A股、港股以及在美上市中概股相关标的,如光伏硅片龙头隆基股份、中环股份;硅料环节的大全新能源、通威股份,光伏玻璃的龙头信义光能、福莱特玻璃,EVA胶膜龙头福斯特以及组件出口海外占比较高的企业晶科能源、东方日升、阿特斯等。

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