5倍超额认购,首只红色扶贫债延安精准专项债在上交所挂牌

2019-04-10 09:20:56    第一财经
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4月9日,由联储证券主承销的延安城市建设投资(集团)有限责任公司(下称:延安城投)2019年非公开发行扶贫专项公司债券在上交所正式挂牌。

此次挂牌的扶贫专项公司债券发行规模10亿元人民币,票面利率7%。

本次债券的主承销商联储证券债券发行业务部门负责人告诉第一财经记者,该只债券为非公开发行债券,但采用的是网上簿记建档的方式征集买方。该债券于2019年3月21日网上发行时,获得资本市场合格投资者广泛认可,全场和边际认购倍数均高达5.47倍。

该负责人说,募集总额10亿资金其中4个亿将投入到延安地区扶贫事业,1个亿将向延安市延川县定点投向。

5.47倍认购倍数,一方面反映“红色老区”的扶贫债受市场追捧,另一方面也反映出整个市场资金面出现宽松迹象。

延安市副市长刘晓军在挂牌仪式上说,延安地区脱贫攻坚的压力还很大,延安城投是将51家市属企业重组而成的城投集团,此次债券发行有利于改善和提升延安的金融环境。

据介绍,发债主体延安城投公司自2002年成立以来,共承建市重点项目40多个,截至2018年9月末总资产达674亿元,联合资信给予主体信用评级AA级。

近年来,扶贫债券的发行主力仍然是地方政府和政策性银行。据中证鹏元统计,2016-2018年10月,全国各地地方政府共发行扶贫债券351只,发行规模达235亿元;政策性银行共发行扶贫债券178只,发行规模达929亿元。2017年扶贫债券发行规模的高速增长后,2018年发行规模增速明显下降。

中证鹏元康正宇指出,目前扶贫债券融资成本仍然高于一般信用债,2015年-2018年10月发行的所有扶贫债券票面利率区间为4.3%-8.7%,加权平均利率为5.56%。建议监管机构进一步探索扶贫债券创新增信措施,降低融资成本。

责编:罗懿
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