12家上市银行亮出成绩单:集体加码零售业务,不良总体微升

2019-03-28 09:21:00    第一财经
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上市银行进入2018年年报集中发布期。截止3月27日发稿时,已经有1家国有大行、5家全国股份制银行和6家中小银行发布年报。

零售银行业务在近年得到各家银行的关注,年报显示2018年仍在继续加码。“2019年我们继续强化零售业务,强调数字化、平台化,推进智慧化管理、营销和服务,构建场景化服务生态圈。”中信银行零售银行部总经理吕天贵对第一财经记者表示。

从资产质量来看,招商银行、浦发银行、江阴银行3家银行不良率呈下降趋势,而邮储银行、平安银行、中信银行、浙商银行、长沙银行、天津银行、重庆银行、重庆农商行、哈尔滨银行的不良率稍升。

9家不良率增高

在这12家上市银行中,从资产质量来看,不良贷款“双降”的是招商银行和浦发银行。截至2018年末,招商银行不良贷款总额为536.05亿元,较上年末减少37.88亿元;不良贷款率1.36%,较上年末下降0.25%;不良贷款拨备覆盖率358.18%,较上年末提高96.07%。

而浦发银行,截至2018年末,三类不良贷款余额为681.43 亿元,比上年末减少3.76 亿元;不良贷款率为1.92%,比上年末下降0.22%;不良贷款准备金覆盖率达154.88%,比上年末上升22.44%。

不良率稍有下滑的还有江阴银行。2018年末,江阴银行不良贷款率为2.15%,较2017年末下降0.24%,虽然连续两年下降,却依然在高位。拨备覆盖率为233.71%,较2017年末提高41.58%。

刚刚晋升为第六大行的邮储银行,2018年的不良贷款率0.86%,较2017年末的0.75%略有上升。邮储银行称,目前监管要求逾期90天以上贷款纳入不良,因此采取更加审慎稳健的风险政策,不良贷款与逾期90天以上贷款比例为1.33%,逾期60天以上贷款已基本全部纳入不良,逾期30天以上贷款纳入不良比重也已达到97%。

另外三家全国性股份制银行,平安银行、中信银行、浙商银行不良率均微升。平安银行2018年不良贷款率1.75%,较上年末略增0.05%,基本保持平稳;中信银行2018年末不良率为1.77%,较2017年末上升0.09个百分点;拨备覆盖率有所下降,2018年末为157.98%,较2017年下降11.46个百分点。同样,浙商银行的不良贷款率为1.2%,较上年末微升。

城商行中,2018年长沙银行不良贷款率1.29%,天津银行2018年末不良贷款率为1.65%,重庆银行不良贷款率为1.36%,哈尔滨银行不良贷款率为1.73%,重庆农商行不良贷款率为1.29%,同比均微升。

加码零售业务

金融脱媒、不良率攀升等不利因素挤压了银行的公司业务,再加上利率市场化和互联网金融的冲击,银行业资金成本水涨高,利差持续收窄。而零售业务逐渐成为银行创收“发动机”,不少银行已经意识到转型的迫切,逐年提高零售业务收入占比。

研究报告显示,2017年国内上市银行中,零售业务收入和税前利润占比的中位数均超过30%,其中营业收入占比的中位数为35%,税前利润占比的中位数为36%,较2010年的分别提高9个百分点和19个百分点。

2018年各大银行继续加码零售业务。年报显示,截至2018年年末,招商银行零售营业收入占整个营业收入比例在50%以上,2017年这一数字为49%。进一步来看,2018年招商银行零售营业收1258.46亿元,同比增长16%,税前利润582.63亿元,同比增长20%。

“我们的事前、事中、事后均以用户的需求为导向。事前,无论是理财产品还是信用卡产品,均做用户调查,信用卡中心还设立实验室,通过搜集追踪用户行为设计产品。事中,主要是通过两大APP,若客户在APP上中止操作,后台看到后既有专门团队进行分析研究。事后,零售部门重视客户的声音,设立消费者保护中心和监督管理中心,每月一总结,客户的建议、投诉、抱怨作为优先级处理。”招商银行零售金融总部总裁张东表示对记者表示。

此外,平安银行零售业务对全行贡献超半壁江山。数据显示,零售业务营收618.83亿元、同比增长32.5%,在营业收入中占比为53%;零售业务净利润171.29亿元,同比增长9.2%,在净利润中占比为69%。

重庆农商行、长沙银行等多家中小银行也开始零售业务转型,个人存款、贷款等指标大幅度提升。

今年2月份,银保监会首席风险官、新闻发言人肖远企曾表示,优化金融结构,促进行业回归本源良性发展、推动优化直接融资结构、推动机构优化客户结构。“推动银行保险机构大力支持乡村振兴,更加重视零售业务未来发展的广阔前景。”

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