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上交所问询中信证券:收购广州证券是否符合“一参一控”规定

中信证券收购广州证券的交易引发上海证券交易所的关注

星期三 2019.01.16
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上交所问询中信证券:收购广州证券是否符合“一参一控”规定

澎湃新闻       2019-01-16 09 : 22
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中信证券收购广州证券的交易引发上海证券交易所的关注。

1月15日晚间,中信证券股份有限公司(中信证券,600030.SH)发布公告称,收到上海证券交易所《关于对中信证券股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案信息披露的问询函》(下称问询函),要求说明筹划收购广州证券的原因、本次交易的后续整合和对上市公司的影响。

此前的1月9日,中信证券发布公告,拟作价不超134.6亿元收购广州证券股份有限公司(下称广州证券)100%股权,该交易对价包含广州证券拟剥离广州期货99.03%股权、金鹰基金24.01%股权所获得的对价。

按照发行价格16.97元/股进行计算,中信证券发行股份数量合计为793164407股,其中向广州越秀金融控股集团股份有限公司(越秀金控,000987.SZ)发行259880188股,向广州越秀金融控股集团有限公司发行533284219股。

作为龙头券商,中信证券原本已经具备较强的资本实力和业务覆盖能力,所以关于此次的交易目的也为市场所格外关注。

中信证券在交易预案中称:“通过本次交易,充分利用广州证券已有经营网点布局及客户资源,实现中信证券在广东省乃至整个华南地区业务的跨越式发展,有助于增强上市公司的盈利能力和核心竞争力。”

上交所在问询函中,要求中信证券补充披露中信证券和广州证券在广东省以及华南地区的营业网点分布情况;并且要求中信证券具体结合前述情况,说明筹划本次交易的原因。

广州证券的财务状况也是此次上交所问询函的重点关注内容之一,广州证券2016年度、2017年度及2018年分别实 现营业收入29.45亿元、17.43亿元和23.02亿元。2016年度、2017年度净利润则大幅下降,分别为9.64亿元、2.39亿元,2018年前11个月则亏损1.84亿元。

上交所要求中信证券,结合证券行业经营情况、标的资产广州证券近年来的财务状况、经营业绩以及合规运营情况等,说明广州证券近三年营业收入大幅变动、净利润持续阶梯性下滑的原因;并且结合标的资产的亏损情况,说明此次收购广州证券的必要性、合理性。

企业收购时不可避免的要面临人员、业务的整合、调整。中信证券此前的预案披露,本次购买资产的标的资产为股权,不涉及目标公司员工的劳动关系的变更。

上交所在问询函中要求,中信证券补充披露公司后续拟采取的人员、资产等整合措施,及可能导致的客户流失、员工劳工纠纷等风险。

预案披露,本次交易完成之前,广州证券拟将其所持有的广州期货99.03%股权以及金鹰基金24.01%股权剥离。本次交易以广州证券资产剥离为前提,若广州证券资产剥离交易未获得监管机构批准或核准,则本次交易将不予实施。

在业务模式方面,上交所也提出,收购之后,中信证券的证券业务模式是否符合相关规定对于证券公司 “一参一控”规定的要求。

 “一参一控”指即一家机构或者受同一实际控制人控制的多家机构参股证券公司的数量不得超过两家,其中控股证券公司的数量不得超过一家。

官网资料显示,广州证券1988年经中国人民银行批准成立,是全国最早设立的证券公司之一,2014年9月1日召开股份公司创立大会,正式变更为“广州证券股份有限公司”。2016年1月,完成增资扩股,注册资本为53.6亿元。业务范围涵盖证券经纪、证券投资咨询、与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问、证券承销与保荐、证券自营、证券资产管理、融资融券业务、以及中国证监会批准的其他业务等所有综合性业务。控股股东越秀金控为国内首个地方金控上市平台。

截至1月15日收盘,中信证券涨3.53%,报17.60元/股;越秀金控涨停,报9.00元/股。

责任编辑:CF001
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