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正商实业:发行2亿美元优先票据 票面利率12.5%

中华网地产 2020-03-16 12:00:50
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3月13日,正商实业发布公告称,于2022年到期之2亿美元12.5厘优先票据将于2020年3月16日在香港联交所上市。

就票据发售及出售而言,国泰君安国际、海通国际及中信银行(国际)为联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人,而申万宏源香港、中融平和证券有限公司、尚乘、佳兆业金融及钟港资本为联席账簿管理人及联席牵头经办人。彼等亦为票据之初始买方。

公司拟将发行票据所得款项净额用于现有债务再融资并作项目发展及一般企业用途。公司或会应市况变动调整其计划,并因而重新调配所得款项净额用途。

责任编辑:林志愿