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消费电子板块全线飘红,旺季来临相关产业链站上投资风口

第一财经 2019-08-14 18:03:41
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8月14日,消费电子板块全线飘红,截至发稿,蓝思科技、劲胜智能涨停,领益智造涨超9%,长盈精密、大族激光大涨6%,芙蓉科技、合力泰、德赛电池、欧菲光等多股涨超5%。

消费电子板块全线飘红,旺季来临相关产业链站上投资风口

民生证券指出,三季度是传统消费旺季,5G新机将密集发布和上市,消费电子产业链将进入备货高峰。IDC最新数据显示,2019年第二季度,中国智能手机市场出货量约9790万部,同比下降6.1%。当季,华为以3630万部的出货量排名第一,出货量同比增27%,市场份额37%;vivo出货量1830万部,同比减8.2%,市场份额18.7%;OPPO出货量1820万部,同比减13.9%,市场份额18.6%。

此外,近期多款5G手机发布在即。三星Note10国内发布会将在9月举行;vivoNEX系列旗舰新品和小米首款5G手机预计在9月发布;三星A90、华为Mate30系列以及vivoX系列新品也将在9月以后发布。9月的苹果新品发布会可能进一步将消费电子产业链推至风口。

中信证券指出,密切关注华为产业链、消费电子在内的主线。报告认为鸿蒙系统的推出,以及华为在IOT、应用服务等层面生态能力搭建和完善,有望持续扩大华为在智能手机、IOT硬件领域的领先优势,并为华为全智能消费场景战略提供核心底层支撑。当下建议投资者积极关注华为5G、智能手机、IOT硬件等供应链机会以及华为消费者业务的可对标竞争对手。

华泰证券指出,随着“鸿蒙系统+智慧屏”的物联网生态雏形初步构建,未来智能终端和应用场景的发展有望提速,包括VR设备(终端)、智能家居、智慧工厂(应用场景)等系列新品,整个华为产业链的投资机会或进一步延伸至下游消费电子领域,而基础零部件如半导体、传感器等有望率先受益,未来随着智能终端的逐渐增加,基于数据的算法与应用也或将蓬勃发展,包括网络安全、大数据、云计算等。建议沿着华为产业链延伸方向,进一步关注智能终端的消费电子,关注基础元器件供应商,关注:立讯精密、歌尔股份、圣邦股份、生益科技等。

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