经济

腾讯音乐更新招股书,拟募集10.66亿美元至12.3亿美元

2018-12-04 09:23:52    第一财经

此前有传言称腾讯音乐因资本市场波动推迟IPO计划,但这家流媒体集团12月3日晚间更新了招股书,IPO如约进行。

腾讯音乐娱乐集团是今年10月2日递交招股书赴美上市,代码为“TME”。但彼时投资者对腾讯音乐娱乐集团发行价格、募资金额、会登陆哪个交易所一无所知,直到腾讯音乐娱乐集团12月3日晚间更新招股书。

更新后的招股书显示,腾讯音乐娱乐集团拟发行ADS股份8200万股,发行价区间定为13美元至15美元,拟募集资金10.66亿美元至12.3亿美元,即将登陆的交易所为纽交所。

不只是腾讯音乐娱乐集团,2018年以来音乐流媒体加速了资本运作计划。4月4日,全球最大音乐流媒体平台之一Spotify挂牌纽交所,Spotify采取的是不通过传统IPO形式而直接挂牌上市交易;10月12日,被视为腾讯音乐娱乐集团最重要竞争对手的网易云音乐宣布达成新一轮融资,投资方包括百度、泛大西洋投资集团(General Atlantic)、博裕资本等,其中百度为战略投资方。

腾讯音乐更新后的招股书同时公布了2018年前三季度业绩,2018年前三季度,腾讯音乐娱乐集团实现收入135.88亿元,净利润27.07亿元,调整后利润为32.57亿元。

这也意味着,腾讯音乐娱乐集团是目前公开数据可询的唯一一家实现盈利的流媒体集团。腾讯音乐实现盈利的重要原因为社交娱乐服务,该业务以全民K歌为主,是Spotify等流媒体巨头所没有的。

腾讯音乐娱乐集团将收入分为在线音乐服务和社交娱乐服务两类。更新后的招股书显示,2018年第三季度,腾讯音乐娱乐集团总用户数超过8亿,用户日均使用时长超过70分钟,其中在线音乐付费用户2490万、付费率3.8%,社交娱乐付费用户990万、付费率4.4%。

尽管全民K歌等社交娱乐服务付费用户数量更少,变现能力更强。2018年前三季度,在线音乐服务收入为5.85亿美元,占总收入比重约29.6%;社交娱乐服务收入为13.94亿美元,占总收入比重为70.4%。

这也意味着,在2018年前三季度,990万社交娱乐用户为腾讯音乐娱乐集团贡献了13.94亿美元收入。

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