第二部分——蜕变现实之境，王南溟的“拓印干旱”，以一种新闻纪录的直白表述纪录干旱的河床，这是中国愈演愈烈的环境问题的前奏。同样，王久良用摄影的方式记录了垃圾包围着的城市，乍一看是一幅幅风景摄影，然而近看你会发现山是垃圾堆成的山，水是浸泡污物的水，牛群脚下不是绿草而是铺满垃圾。与这些环境问题伴生的是城市化问题，没有人可以否认，城市化是中国从90年代一直持续至今的最大社会现实；当城市中的农民工带着憨厚或是劳累的面庞出现在倪卫华镜头中时，折射出的是当今现实的可悲与荒诞：与华丽房产广告牌的合影成为他们辛勤付出的最终归宿。在不断的拆迁和重建中，杨泳梁以快门捕获涵盖香港、台湾、重庆和上海等地方的建筑元素，用电脑重组、勾勒出高度工业化的人造山水绝境；阳江组(郑国谷、陈载言、孙庆麟)将日常生活的元素与艺术创作结合，在展厅用蜡浇注并凝固生活现场，让人看到充满震撼力和挑衅性的行为和构想；袁顺则用装置和摄影展现着烟雾缭绕的幻境，真实与虚幻、具体与抽象、创造与毁灭，这些颇似科幻的场景，亦可能是一个魔幻的怪异错觉。这些现实情境的代价正是人类在现代化进程以来，用征服世界、改造世界的错觉与自信，与自然、社会的抗衡失措。

第三部分——山水社会未来之境，通过戴志康、陈伯冲、马岩松以对话、草图、建筑模型等多种形式，来畅谈对未来山水城市的设想。同时也邀请世界各地的小朋友畅想关于未知时空、未知世界的山水社会。

从谢时臣、何海霞描绘的山水古时之境，发展到杨泳梁、王南溟和袁顺等提出的问题之境时，马岩松、陈伯冲又以建筑的方式提出带有山水文人情怀的解决之道，展览在一个连贯的时间脉络中呈现宁静致远的古时之境、失去思想引力的繁杂欲望之境、建筑师寻找诗意美学的未来之境；站在一个复杂的信号节点上，以艺术测绘未来。

展览开幕当天，由北京大学人文社会科学研究院与上海喜玛拉雅美术馆联合主办，王南溟发起的论坛：《山水社会：一般理论及相关话题》同期举办，邀请到包括常培杰、戴志康、邓小南、范迪安、刘守英、渠敬东、邵亦杨、沈语冰、孙向晨、王纯杰、王铭铭、应星、张圣琳、朱青生等专家学者，共同就“山水社会”这一议题再次展开讨论。