1935年，上海发生了所谓“神秘西人案”。案件的主角是约瑟夫·华尔顿（原名罗伦斯，立陶宛人，老布尔什维克，红军上校），时任共产国际远东情报局负责人。另一个要犯则是当时的知名学者刘思慕。

刘思慕原名刘燧元，青年时代积极投身新文化运动﹐参与创立广州文学研究会﹐编辑《文学周刊》。1923年就学于广州岭南大学，后去莫斯科中山大学学习。1927年回国﹐先后在北平（今北京）北新书局﹑上海远东图书公司任编辑。1933年秋，刘思慕回国，进入共产国际远东情报局从事地下革命工作，先后在上海、武汉、南京打入国民政府的机关，搜集情报，译成英文，提供给第三国际情报局和中共有关部门。1935年4月后，因交通员被捕叛变，刘被特务追捕。

刘思慕得到情报后迅速转移，和家人离开武汉，在敌人的追捕下，最后到了济南他的学生江涛声家中，不到几天特务又知道了。江涛声想到隐居在泰山的冯玉祥，于是到泰山把刘思慕的情形和冯玉祥说了。冯玉祥听后说：“很好，只要他愿意来，就请他住在泰山，并且教我英文。”于是刘思慕便被冯玉祥藏到三阳观，秘密保护起来。

刘思慕到泰山没有一个月，泰安县大队第三中队负责警卫冯玉祥外围的便衣巡逻，在曾照寺查获两个可疑分子，并搜出手枪。经县长周百锃（冯玉祥以前的下属）审问得知，他们是跟踪搜捕刘思慕的军统特务，交代称已查明刘思慕藏匿在冯玉祥处，现得到南京之命，准备调来300多人的队伍搜山，向冯玉祥要人。

冯玉祥遂将刘思慕的情况告知周百锃，令他保护。周百锃和驻在泰安县的一位团长（冯玉祥的旧部）商议：山东省主席韩复榘既有保卫冯先生绝对安全之命令，冯先生又有可以开枪之许诺，如果特务搜山，就干脆当成土匪消灭，然后再向韩复榘报告个“处理匪案”请赏。如果局面闹大了，冯玉祥自会委托韩复榘收拾。